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新股公告 | 丰城控股(08216)拟发行1亿股 预计12月13日上市

2019年11月29日 18:12:55 查看PDF原文

智通财经APP讯,丰城控股(08216)公告,公司于2019年11月30日至12月5日招股,公司拟发行1亿股,公开发售股份数目1000万股,占10%,配售股份数目9000万股,占90%。发售价不高于每股发售股份0.7港元及预期不低于每股发售股份0.6港元。每手5000股,预期股份将于2019年12月13日上午九时正开始在联交所买卖。

根据配售包销协议,预期公司将向配售包销商授出发售量调整权,将由独家牵头经办人酌情行使,以要求公司以股份发售适用的同样条款按发售价配发及发行最多1500万股额外股份(相当于股份发售项下初步可供认购股份总数的15%)。

公司是一间位于中国香港的斜坡工程承建商。公司在承接各种斜坡工程方面经验丰富,主要包括土钉钻孔及安装;建造挡土墙;安装防护泥石流的刚性防护网;建造柔性防护网系统;安装排水斜管;安装金属丝网和防蚀垫以控制侵蚀情况;建造混凝土维护楼梯/通道;及景观美化工程及园艺维护工作。倘客户作出要求,公司亦可协助其进行土地勘测工作,以及准备柔性防护网系统的地基设计。

公司2017及2018财年期内溢利分别为1392.5万港元及1609.4万港元。公司来自股份发售的所得款项净额乃按发售价为每股发售股份0.65港元(即指示性发售价范围每股发售股份0.6港元至0.7港元的中位数)计算,经扣除与股份发售相关的开支后将约为4000万港元。董事目前拟将所得款项净额如下:

相当于估计所得款项净额55.0%将预留用作满足适用营运资金要求,以用于满足作为认可公共工程专门承建商名册上“对斜坡/挡土墙进行防止山泥倾泻及修补工程”分类的试用承建商,维持未履行合约的未完工工程合并年度价值10%可用最低营运资金的要求;所得款项净额的28.3%将用于招聘额外员工以加强人手,包括项目经理/工地经理、工地工程师、工地工头、安全主任/主管、劳工主任、起重车操作员、工地工作人员和行政人员;所得款项净额的11.7%将用于购买额外机械;及所得款项净额的5.0%将用于增加为客户提供履约担保发行融资的储备。


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