捷隆控股(01425)以下限定价 公开发售超购12.96倍

捷隆控股(01425)公布配售结果,公司发行3.12亿股,其中90%为国际发售,1...

智通财经APP讯,捷隆控股(01425)公布配售结果,公司发行3.12亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售。每股发售股份0.40港元,每手5000股,预期11月28日上市。

其中,香港公开发售获超额认购约12.96倍,3125万股发售股份将获配发及发行予申请人。

根据国际发售初步提呈发售的国际发售股份已获中度超额认购,合共为约3.52亿股国际发售股份,相当于根据国际发售初步可供认购国际发售股份总数约2.81亿股约1.25倍。根据国际发售分配予总共154名承配人的国际发售股份最终数目为约2.81亿股国际发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的90.00%。

根据该公司与基石投资者各自订立的基石投资协议,基石投资者已同意以发售价认购或购买总额约5000万港元可购买的发售股份数目。基于最终发售价每股发售股份0.40港元,各基石投资者(即史建荣、谢伯清、周福土、芦国庆及谢斌)已分别认购750万股、6225万股、2000万股、1025万股及2500万股发售股份。

独家全球协调人确认,国际发售并无超额分配。因此,将不会订立借股协议且将不会行使超额配股权。鉴于国际发售并无超额分配,故于稳定价格期间内将不会进行稳定价格行动。此外,独家全球协调人确认超额配股权未获行使。

全球发售净筹约6900万港元,约74.2%将用于透过于河南厂房建造一座棉纺厂以扩建布料生产设施,借此作为垂直扩张计划;约22.7%将用于在越南设立一座新的制衣厂,其大小及规模与公司的柬埔寨厂房相若;约3.1%将用于一般营运资金。


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