邮储银行(01658)首次公开发行A股可于11月28日进行申购

智通财经APP讯，邮储银行(01658)公布，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1991 号文核准。本次发行股份数量为约51.72亿股，约占发行后总股本的比例为 6.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。股票简称为“邮储银行”，股票代码为“601658”，发行价格为 5.50 元/股。

发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至约59.48亿股，约占发行后总股本的比例为 6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

公告称， 投资者请按 5.50 元/股在 2019 年 11 月 28 日(T 日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 11 月 28 日(T 日)，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 战略投资者获配的股票锁定期不低于 12 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为约20.69亿股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 40.00%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 34.78%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为21.72亿股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 56.00%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 约9.31亿股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%;回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为17.07亿股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 44.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。