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新股公告 | 阿里巴巴-SW(09988)拟发售5亿股 预计11月26日上市

2019年11月15日 07:46:58 查看PDF原文

智通财经APP讯,阿里巴巴-SW(09988)公告,集团于11月15日至11月20日招股,拟发行5亿股,其中香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,公开发售价将不超过每股香港发售股份188.00港元。将以每手100股股份进行买卖。预期股份将于2019年11月26日(星期二)上午9时正开始买卖。

此外,联席代表或会全权酌情将发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售,以应付香港公开发售的有效申请。于该重新分配后可能重新分配至香港公开发售的发售股份总数最多不得超过向香港公开发售所作最初分配的两倍(即2500万股股份,占全球发售初步可供认购发售股份总数5.0%)。

根据国际包销协议,公司预期将向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表(为其自身及代表国际包销商)行使,要求公司按国际发售价发行最多7500万股额外发售股份(相当于全球发售初步可供认购的发售股份15%),以补足国际发售的超额分配。

集团的使命是让天下没有难做的生意。为了支持小企业发展,集团的创始人创办了本公司。集团相信互联网能够创造公平的环境,让小企业通过创新与科技拓展业务,并更有效地参与国内及国际市场竞争。集团旨在构建未来的商业基础设施。集团的愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴。集团不追求大,不追求强;集团追求成为一家活102年的好公司。

随着集团的业务不断扩展,从商业拓展至云计算、数字媒体及娱乐等众多其他领域,阿里巴巴已进化为一个独特的、充满活力与创新的数字经济体。集团已设立了未来5年的战略总目标:服务全球消费者,其中有超过10亿的中国消费者,创造10万亿人民币以上的消费规模。集团相信五年目标使集团能更接近实现2036年的愿景:服务全世界20亿消费者,帮助1000万家中小企业盈利以及创造一亿就业机会。

集团的业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。除此之外,集团的非并表关联方蚂蚁金服为集团平台上的消费者和商家提供支付和金融服务。围绕着集团的平台与业务,一个涵盖了消费者、商家、品牌、零售商、第三方服务提供商、战略合作伙伴及其他企业的数字经济体已经建立。集团2017、2018及2019财年,收入分别为人民币(单位下同)1582.73亿元、2502.66亿元、3768.44亿元;净利润分别为412.26亿元、614.12亿元及802.34亿元。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份188.00港元的指示性发售价计算,经扣除预计承销费及集团应付的预计发售费用后,集团预计:假设超额配股权未获行使,自全球发售募集资金净额约为935.42亿港元;假设超额配股权全部获行使,自全球发售募集资金净额约为1076.05亿港元。

集团拟将全球发售募集资金净额用于促进集团以下战略的执行:

驱动用户增长及提升参与度。集团将继续在集团的数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务。例如,除集团交易市场出售的实物商品外,集团通过即时配送和本地生活服务平台饿了么和线上旅游平台飞猪继续拓展和提升集团提供的生活服务。集团还持续通过中国领先的线上视频平台优酷及一系列其他分发和内容平台来打造数字媒体及娱乐服务。

助力企业实现数字化转型,提升运营效率。集团将继续实施新零售业务,为此持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入。以上工作将促进线上及线下经营的融合,提升运营效率,并为集团的企业客户和合作伙伴创造更好的消费体验。

持续创新。为持续创新产品和技术、助力新商业模式,集团将持续进行投入。例如,持续投资并开发新技术(包括机器学习技术和云计算技术)以支持集团及集团客户的业务对集团而言至关重要。

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