沙特阿美:预计12月11日上市,估值至少1.5万亿美元,募资200-400亿美元

作者: 瑞恩资本 2019-11-04 11:12:49
沙特阿美公司获得了资本市场管理局批准,在沙特证券交易所(Tadawul)发行IPO。”

本文来自微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。

11月3日,全球最大的石油公司沙特阿美 (Aramco)董事长 Yasir al-Rumayyan 在位于沙特东部城市达兰(Dhahran)的公司总部举行新闻发布会做出了IPO宣布。

阿美 (Aramco)董事长 Rumayyan:“我很高兴宣布阿美公司获得了资本市场管理局批准,在沙特证券交易所(Tadawul)发行IPO,所以我们可以正式启动IPO程序了。”

第一阶段先在沙特证券交易所(Tadawul) IPO上市

阿美 (Aramco)第一阶段将在沙特证券交易所(Tadawul) 上市。不过沙特资本市场管理局的声明中并没有给出沙特阿美上市的具体时间表,也没有透露沙特阿美将出售的股票数量。沙特阿美则在一份补充声明中提到,此次IPO将分为面向机构投资者和个人投资者两部分,售股比例和收购价格将在询价期结束后确定。

然而,有知情人士透露称,阿美(Aramco)将在沙特交易所发行1%-2%的股份,预计将筹集200亿-400亿美元的资金,这也使得沙特阿美极有可能成为迄今为止规模最大的一次IPO。

估值至少1.5万亿美元,将成为世界上最大的上市公司

沙特阿美 (Aramco)是世界上探明储量最大的石油公司,拥有世界上最大的陆地油田“加瓦尔油田”以及最大的海上油田“赛法尼亚油田”。今年4月,沙特阿美 (Aramco)首次公布了自己的业绩情况。数据表明,沙特阿美2018年净利润高达1110亿美元,同比增长超过46%。沙特阿美是全球利润最高的企业。

此前沙特官方对沙特阿美 (Aramco)的估值为2万亿美元,但受全球经济大环境和近期沙特石油设施遇袭事件等因素的影响,多家投资机构将该公司的估值定在1.5万亿美元左右。即使是1.5万亿美元的估值,阿美 (Aramco)也将成为世界上最大的上市公司。

预计于 12 月 11 日挂牌上市

沙特阿美 (Aramco)的首席执行官阿敏·纳赛尔(Amin Nasser)在一个新闻发布会上表示,该公司计划在11月9日发布IPO募股说明书。据说,阿美 (Aramco)将于17日公布招股价范围,股票的最终价格将在12月4日确定并开始接受认购,12月11日在沙特证券交易所(Tadawul)正式挂牌交易。

知情人士最后表示,阿美 (Aramco)12月 在沙特证券交易所IPO时可能先发行2%股份;明年在海外交易所第二挂牌上市时将再发行3%股份,目前尚未确定海外上市地点。

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