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新股公告 | 康德莱医械(01501)拟发行4000万股 预期11月8日上市

2019年10月28日 06:25:27 查看PDF原文

智通财经APP讯,康德莱医械(01501)于2019年10月28日-31日招股,公司拟发行4000万股H股,香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股20.1-20.8港元,每手200股,预期H股将于2019年11月8日开始在联交所买卖。

据悉,该公司是中国领先的心内介入器械制造商。主要产品(包括球囊扩张压力泵、导管鞘套装、造影导丝、动脉压迫止血带、Y型连接器套装、压力延长管、三通旋塞及造影导管)主要用于心血管介入手术(特别是PCI手术)。根据弗若斯特沙利文,按 2018年销售收入计,该公司在中国PCI支援器械市场的国产品牌中排名第一(在所有品牌中排名第七,市场份额为3.1%),在中国冠状动脉介入器械市场的国产品牌中排名第二(在所有品牌中排名第十,市场份额为1.8%)。

截至最后实际可行日期,该公司拥有62项注册专利、75项申请中的专利及五个注册软件。此外,已取得15项有关三类医疗器械的国家药监局注册证及12项有关二类医疗器械的上海市药监局注册证。截至最后实际可行日期,拥有28项CE批准产品及10项 FDA批准产品。该公司绝大部分总收入来自销售心内介入医疗器械,而剩余部分则来自销售医疗标準件或其他产品。

于2016年、2017年及2018年,该公司的总收入分别约为人民币1.06亿元、1.38亿元及2.03亿元,2016年至2018年的复合年增长率为38.1%。净利润分别为人民币3400万元、4080万元及5820万元,同期的复合年增长率为30.9%。2019年前4个月收入为人民币8691万元,利润为3125.9万元。

另外,公司已与OrbiMed Partners及Worldwide Healthcare订立基石投资协议,OrbiMed Partners及Worldwide Healthcare同意按发售价分别认购以总金额1030.087万美元及1969.913万美元可购买的发售股份数目。

据悉,OrbiMed Partners为于百慕达注册成立的有限公司。其为专注医疗保健投资的私募基金,由OrbiMed Capital LLC控制。OrbiMed为Worldwide Healthcare 的投资组合经理,而Worldwide Healthcare为于英国注册成立的专业投资信托。 OrbiMed为专业保健投资公司。OrbiMed投资于全球不同领域的保健公司,包括种子期初创企业以至大型上市企业。OrbiMed管理一系列私募股权基金,包括长期╱短期事件驱动基金及封闭式投资信托

假设发售价为每股发售股份20.45港元且超额配股权未获行使,全球发售净筹约7.445亿港元。34.1%用于建设位于上海市嘉定区的研发中心及额外生产设施;14.4%开发现有管线产品并将其商业化,以及进一步拓展产品供应;13.8%购买额外生产设备并替换现有生产设备及将生产线自动化;19.6%为潜在战略投资(包括收购、合作及外部授权)提供资金;9.4%用作一般企业用途及为营运资金提供资金。


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