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昇捷控股(02340)拟配售本金总额最高达4200万港元的可换股债券

2019年10月24日 23:03:21 查看PDF原文

智通财经APP讯,昇捷控股(02340)公告,于2019年10月24日,配售代理与公司订立配售协议,配售代理有条件同意尽最大努力促使目前预期不少于六名承配人认购本金总额最高4200万港元可换股债券。

按初步兑换价每股换股股份港币0.50元计算,公司将于可换股债券所附带兑换权获全面行使后根据一般授权配发及发行最多8400万股换股股份,相当于公告日期公司现有已发行股本约19.77%及经发行换股股份扩大后公司当时已发行股本约16.51%。

兑换价为每股换股股份0.50港元,较:股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.49港元溢价约2.04 %;及股份于紧接配售协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约0.48港元溢价约4.17%。

假设配售代理悉数配售可换股债券,来自配售事项的最高所得款项总额及净额估计分别为4200万港元及约4100万港元(相当于每股换股股份的净发行价约港币0.49元)。预期来自配售事项的所得款项净额将用作集团的一般营运资金。


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