史上最大IPO又双叒叕推迟,沙特阿美给出了这个理由

作者: 万得资讯 2019-10-18 13:43:10
该公司原定于11月份上市的时间表再次遭遇“难产”。

本文来自“万得资讯”。

10月17日,沙特阿美(Saudi Aramco,即沙特阿拉伯国家石油公司)已表示推迟IPO计划,从而使得该公司原定于11月份上市的时间表再次遭遇“难产”。

史上最大IPO为何又“难产”?

沙特阿美方面表示,“公司并没有遭受重大财务打击。考虑到此前沙特石油基础设施遭受袭击、导致产量暂时减半,公司希望在理清近期的季度业绩之后才进行上市。” 据外媒报道,该项IPO是被推迟了,但没有被撤销。

沙特政府原本预计将于本周批准沙特阿美在该国国内上市,随后则将召开董事会会议,然后沙特阿美将宣布该公司计划于10月20日在公司总部所在地达兰(Dhahran)上市。

季度业绩将会表明该公司并未遭受重大的财务打击,并补充称该公司并未设定发布相关公告的时间框架。预计沙特阿美将于下周发布IPO招股说明书,最早将于11月份IPO上市,届时发售最多3%的股份。

尽管当地银行家称,沙特散户投资者对此次上市表现出了热情,但由于外国投资者潜在的怀疑,目前尚不清楚穆罕默德王储能否获得他梦寐以求的2万亿美元估值。此前有报道称,投行给出的估值建议,可能低于2万亿美元,部分顾问认为1.5万亿美元的估值更实际,但投行尚未对沙特阿美的估值给出建议。沙特阿美任命了9个全球协调机构,包括高盛(GS.US)、汇控、瑞信等。

沙特阿美上市之路一波三折

沙特阿美IPO之路可谓命运多舛。

作为到2030年不再依赖石油为终极目标的全面改革蓝图,早在2016年,沙特阿美就公布了史上最大的IPO计划,但去年8月计划遭沙特政府搁置。当时沙特国王介入,多位官员向国王表达了IPO将导致沙特阿美的财务细节被全面公开披露的担忧,导致这宗由沙特王储牵头的IPO交易最终被叫停。

2018年,沙特阿美曾因为估值和上市财报披露细则方面的问题,推迟了上市时间。当时,给到的估值在1.3至1.7万亿美元之间。

今年7月初,市场再次爆出沙特阿美重启IPO进程的消息,称该公司与包括Evercore 、Moelis & Co.、汇丰、摩根大通、摩根士丹利在内的几家国际投行讨论了承销分配事宜。8月财报公布后,沙特阿美的首席财务官Khalid al-Dabbagh表示,公司已准备好上市,但上市时机将取决于其所有者沙特王国。

今年9月14日,一场无人机空袭事件后,沙特原油瞬间减产一半,令已经启动的沙特阿美的上市计划,陷入前路未卜的境地,坊间再次传出推迟上市的声音。9月底,沙特方面表示,能够提前恢复原油产量,全球最大IPO箭在弦上。当时,沙特王室及其顾问一直在就是否将沙特阿美10%的股份进行IPO展开讨论,沙特长期以来只打算将5%的股份推向公开市场。沙特王储Mohammed bin Salman计划进一步扩大这一本就能成为全球最大IPO的规模,以表明他改革沙特经济的雄心壮志并未被石油设施遭袭事件所吓倒。在整个IPO计划中,沙特官员一直在讨论加快上市进程的方式,并将沙特阿美的估值提高到接近王储所希望的2万亿美元。按照这一估值,10%的流通股意味着这一IPO的规模将达到2000亿美元,是电子商务巨头阿里巴巴集团5年前创纪录的250亿美元IPO规模的8倍。

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