凤凰医疗(01515)将于31日举行股东特别大会审议收购广雄及中信附属相关事宜

凤凰医疗(01515)公告称，将于2016年10月31日上午10时正假座中国北京市西城区太平街6号富力摩根中心E-825举行股东特别大会，审议以下事宜。

于8月30日发布的公告所知，公司向华润集团全资附属华润医疗集团收购广雄(目标公司)全部权益，代价37.22亿港元，将发行4.63亿股代价股份支付，占扩大后股本35.7%，每股发行价8.04港元，较8月29日收市价12.9港元折让37.67%。目标公司于中国从事提供综合医院服务及医院顾问服务。

此外，目标公司拥有三九门诊部，华润医院控股(为淮矿医院集团及徐矿医院的举办人)，深圳裕康润(为脑科医院的举办人)全部股权，以及华润武钢(为武钢医院集团的举办人)51%股权。

卖方将向执行人员就全购责任申请清洗豁免。倘清洗豁免并未由执行人员授出或未获独立股东批准，则买卖合同将不会进行。

于5月3日发布的公告所知，公司订立条款书，透过全资附属公司Pinyu向中信医疗健康产业收购其两家附属公司，其拥有及运营三级医院，约有700张床位。受限于适用法律及上市规则，卖方可进一步向公司注入目标公司的余下股权。

据了解，代价将由公司向卖方发行代价股份，以每股9.5元发行最少1.31亿股代价股支付，作价较该股停牌前收市价11.78元折让19.35%，总额不少于约12.4亿港元。

该公司称，透过此次合作，中信医疗于医疗行业的丰富资源及多元化产业结构，将与该集团于公营医院改革及医院管理的丰富经验和专业知识间形成显着协同效应，推动合作双方成为中国医疗服务行业中具有国际影响力的领跑者。

于最后实际可行日期，公司法定股本为38万港元，包括15.2亿股股份，其中8.33亿股股份已发行。鉴于收购事项及中信收购事项以及对公司于未来必要时透过配发及发行股份筹集资金提供更大的灵活性，董事会建议透过增设额外15.2亿股未发行股份(与公司现有股份在各方面享有同等地位)，将公司法定股本由38万港元增加至76万港元。增加公司法定股本须待股东批准将于股东特别大会上提呈的普通决议案后，方可作实。

根据买卖合同，董事会建议待完成作实及生效后将其英文及中文名称由“Phoenix Healthcare Group Co. Ltd”变更为“China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited 华润凤凰医疗控股有限公司”。更改公司名称须待股东批准将于股东特别大会上提呈的特别决议案后，方可作实。