新股公告 | 向中国际(01871)拟发行1亿股股份 预期10月24日上市

智通财经APP讯，向中国际(01871)公告，公司于2019年10月11日至10月16日招股，公司拟发行1亿股股份，其中公开发售股份数目1000万股，占10%，配售股份数目9000万股，占90%。另有15%超额配股权。股份发售价为每股1.28港元-1.42港元。股份将以每手4000股的买卖单位进行买卖。股份预期将于2019年10月24日(星期四)上午9时正开始在联交所买卖。

公司于2012年成立，是一家于中国河南省驻马店市经营两所驾校(即顺达驾校及通泰驾校)的驾驶培训服务供应商。公司提供有关大型车辆及小型车辆驾驶考试备考的广泛驾驶课程。

根据弗若斯特沙利文报告，按2018年收益计算，公司以约7.2%的市场份额于驻马店市驾校中名列首位，而在驻马店市的市场份额于2018年按提供大型车辆驾驶课程产生的收益计算约为33.8%。公司2016、2017及2018财年期间溢利及全面收益总额分别为人民币1811.9万元、1690.2万元及2127.5万元。

假设发售价为每股发售股份1.35港元(即本招股章程所载指示发售价范围的中位数及超额配股权未获行使)，扣除公司于股份发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，自股份发售所得款项净额约为1.084亿港元。现拟将该等所得款项净额用作以下用途：

约58.0%将用于为扩大大型车辆培训场地提供资金;约9.6%将用作招聘及培训40名新大型车辆驾驶教练的费用;约9.7%将用作购买新训练车(为大型车辆);约12.7%将用于偿还银行贷款;约10.0%将用于公司的营运资金及一般公司用途。