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传沙特阿美最快11月底在当地挂牌,计划2020-2021年在国际市场上市

2019年10月9日 14:31:36

智通财经APP获悉,据媒体报道,全球最大油企沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,简称沙特阿美)将于本月底前印发招股书,10月25日刊发阿拉伯版本,10月27日刊发英文版本。

消息称,沙特阿美将分阶段在当地及国际市场上市,共计发售5%股份,其中在当地Tadawul交易所上市将于11月底至12月初进行,发售1%-2%股份,并计划于2020-2021年在国际市场上市。

据悉,沙特王储Mohammed bin Salman仍然坚称,沙特阿美的估值应该为2万亿美元。但分析师及部分沙特阿美高管认为,沙特阿美的估值约为1.5万亿美元。

此前有消息称,摩根大通、摩根士丹利与沙特国家商业银行将担任沙特阿美牵头保荐人,而花旗、高盛、汇控(00005)与Samba银行则担任高级保荐人。

消息称,沙特阿拉伯央行向当地银行查询涉及沙特阿美的信贷曝险,与及检视当地银行应付沙特阿美上市时客户借款(孖展)认购的能力。消息称,当局预计有600万至700万当地投资者参与认购,但未知当中有多少人会透过借孖展认购。沙特阿美在众多实体中拥有很多所有权,很难指出风险敞口有多大。

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