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智通港股早知道︱(10月9日)恒指短期继续低位震荡,水泥行业处高景气周期可关注

2019年10月9日 06:40:15

【重要数据】

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【智通观点】

1.恒指近期走势反复,在贸易谈判结果出来之前,预计整体上低位震荡的态势仍不会改变。从最近公布的经济数据上看,美国PMI连续两月处于50%荣枯线之下,并创出09年6月份以来的新低,该数据的下滑主要受新出口订单的影响,进而影响到生产和进口。在制造业全球化的今天,很多方面都是一损俱损一荣俱荣,没有哪个国家能独善其身,让自己完全置身事外。

2.在市场反复波动的情况下,仍然有好些板块表现维持强势,如体育用品、工程机械、水泥板块等。部分板块今年以来已经累计较大涨幅,于目前时间点,小编认为重点需要留意的为水泥行业。水泥行业目前仍处于高景气周期,在经济增长放缓背景下不可避免要加大对基建的投资,下半年以来我国水泥价格环比整体上仍处于不断小幅加价的过程中,下半年水泥产量也稳中有升。目前龙头水泥公司静态PE为7倍左右,处于历史低位区间,高盈利状态的持续带来的是负债率的改善与分红的提升,建议关注中国建材(03323)、海螺水泥(00914)、华润水泥(01313)。

【公司要闻】

1.绿城中国(03900)前9个月总合同销售额同比增长约21.5%至1232亿元

2.禹洲地产(01628)前9月销售金额同比增长约44.3%至488.68亿元

3.融创中国(01918)前9月合同销售金额同比增长16%至3694.9亿元

4.宝龙地产(01238)前9月合约销售总额同比增加约56.6%至451.3亿元

5.中国海外宏洋集团(00081)前9月合约销售额453.81亿港元 同比增加7.24%

6.中国海外发展(00688)前9月合约物业销售同比增长28.17%至2902.17亿港元

7.金地商置(00535)前9月合约销售总额同比增长45.82%至437.41亿元

8.雅居乐集团(03383)9月预售金额同比增长19.7%至118.2亿元

9.富力地产(02777)9月权益合约销售总金额同比增10%至113.1亿元

10.中骏集团控股(01966)9月合同销售额同比增48%至65.09亿元

11.长飞光纤光缆(06869)第一大股东中国华信的控股股东变更为保利集团

12.紫金矿业(02899)拟增持加拿大艾芬豪矿业约4865.23万股 持股达13.88%

13.晨鸣纸业(01812)预计三季度归母净利同比下降14%-28%

14.创维集团(00751)预期创维数字前三季净利同比增长94.42%–137.62%至4.5亿-5.5亿元

15.协合新能源(00182)前9月总权益发电量为3236.15GWh 同比增26.24%

16.金隅集团(02009)拟17.21亿元向冀东水泥出售北京金隅红树林49%股权

17.万科企业(02202)获股东钜盛华解除质押6486万股A股

18.海底捞(06862)采纳股份奖励计划

19.吉利汽车(00175):吉利控股及沃尔沃汽车拟将内燃发动机业务合并为独立业务

20.中国海外发展(00688)9月斥84.39亿元收购5幅地块

21.城建设计(01599)第三季度重要项目合计中标9.03亿元

22.中国平安(02318)已累计回购约5759.46万股A股 耗资50亿元

23.腾讯控股(00700)10月8日耗资3903.7万港元回购12万股

24.融信中国(03301)10月8日耗资约969.11万港元回购105万股

25.兑吧(01753)10月8日回购31.84万股

26.阅文集团(00772)10月8日回购7.7万股

27.希慎兴业(00014)10月8日1831.6万港元回购60万股

28.IGG(00799)10月8日耗资约505.77万港元回购100万股

29.微盟集团(02013)10月8日回购100万股

30.51信用卡(02051)10月8日耗资约108.22万港元回购35万股

31.澳优(01717)10月8日618.2万港元回购60万股

【业绩速递】

信利国际(00732)前9个月综合营业净额同比增长12%至160.2亿港元

【宏观及行业】

1.【浙江中南及沿海地区水泥价格上调10-30元】据中国水泥网行情中心消息,10月1日-8日浙中南金华、建德、衢州、丽水及沿海温州、台州地区部分厂家继续通知上调水泥价格10-30元/吨,其中42.5散涨幅主流在20-30元/吨;此外,江西方面,据市场反馈,9月30日-10月5日南昌、九江、赣州、吉安、新余等地主导企业陆续跟进上调水泥价格25-35元/吨;江苏市场,23-27日江苏扬州、泰州、盐城、南通地区主要厂家通知上调各品种水泥价格20-30元/吨左右;27日南京江北地区主要厂家针对江南市场上调高标水泥价格30元/吨,对江北市场上调20元/吨;10月4日无锡、宜兴等地水泥企业上调M22.5、M32.5型号水泥15元/吨。(中国水泥网)

2.【分析师评选新规:发红包、朋友圈拉票都被禁止!评选结果不得与薪酬挂钩】中国证券业协会晚间发布《证券分析师参加外部评选规范》,意在进一步规范证券分析师(下称“分析师”)参加各类外部评选活动,加强证券公司对分析师廉洁从业管理和声誉风险管理,促进形成客观、公正的外部评选机制。《规范》详细列举了分析师参加评选的具体要求、受限条件以及证券公司应承担的责任,明确不得以任何形式拉选票,评选结果不得作为对分析师薪酬激励的依据。对于违反规定的行为,《规范》也列示了明确的惩罚措施。(中国证券报)

3.【知情人士:仅个别热点城市房贷利率下限有调整 大部分未实质调整】10月8日个人房贷利率正式“换锚”。知情人士表示,从目前运行情况来看,新发放商业性个人住房贷款利率调整转换工作平稳有序,转换前后利率水平保持基本稳定。 上述知情人士强调,全国各省市已按照公告要求明确本地区个人住房贷款利率政策下限。在定价基准转换过程中,各地坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位和房地产市场长效管理机制要求,除个别热点城市外,各省市只进行利率定价机制切换,未实质调整当地房贷利率政策下限。定价基准切换前后全国个人住房贷款实际利率水平保持基本稳定。 (中国证券报)

4.【国常会:放宽市场准入 建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度】李克强主持召开国务院常务会议,审议通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。会议指出,更大力度放权,放宽市场准入,实行全国统一的市场准入负面清单制度。创新监管执法,对新兴产业实行包容审慎监管。依法保护市场主体经营自主权和经营者人身财产安全,严禁违反法定权限、程序对市场主体和经营者个人的财产实施查封、扣押。保障各类市场主体平等使用生产要素和享受政策,建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度。

5.【国庆期间全国邮政行业揽收包裹9.88亿件 同比增长23%】国家邮政局邮政业安全监管信息系统监测数据显示,今年国庆期间,全国邮政行业运行平稳。10月1日至7日,全国邮政行业揽收包裹9.88亿件,同比增长23%;投递包裹9.44亿件,同比增长21%。

6.【国庆假期民航运送旅客1280万人次 同比增长约5.1%】2019年国庆假期,全国民航运行总体安全平稳。10月1日~7日,全国民航实际飞行航班114455班,日均16351班,同比增长3.08%。据初步统计,7天共运送旅客1280万人次,同比增长约5.1%;平均客座率约84.9%,平均航班正常率92.16%。

7.【9月重卡销8.3万辆再度增长 全年市场直奔110万辆以上】9月份,我国重卡市场预计销售各类车型约8.3万辆,环比今年8月的7.32万辆上涨13%,比上年同期的7.77万辆增长7%。这是重卡市场自今年7月以来的第三个月连续增长,为全年重卡市场冲击110万辆以上的整体销量进一步打下了基础。(第一商用车网)

8.【工信部:我国软件业前8月实现收入44865亿元 同比增14.9%】工信部官微披露《2019年1-8月软件业经济运行情况》。数据显示,2019年1-8月,我国软件业完成软件业务收入44865亿元,同比增长14.9%,增速同比提高0.1个百分点,但比1-7月减缓0.2个百分点。

9.【汇丰银行回应裁员传闻:不予置评】近日,有媒体报道称,汇丰银行启动了一项削减成本的计划,可能导致在全球范围内裁员多达1万人。对此汇丰银行相关发言人回应称,不予置评。(中证网)

10.【NBA中国遭三分之一合作品牌抛弃】针对NBA休斯敦火箭队总经理莫雷发表的有关中国香港的错误言论,多家企业决定终止与NBA的合作:vivo、腾讯体育、安踏体育、咪咕视频、德克士Dicos、luckincoffee瑞幸咖啡、康师傅冰红茶等。截至目前,NBA中国公布的25个官方合作伙伴中,至少9个公开声明终止合作!(央视新闻)

11.【美国政府下调2019-20年国际油价和全球需求增速预期】据美国能源信息署(EIA)短期能源展望报告,下调2019年WTI原油价格预期至56.26美元/桶(此前预计为56.31美元/桶),下调2020年预期至54.43美元/桶(此前预计为56.5美元/桶)。下调2019年布伦特原油价格预期至63.37美元/桶(此前预计为63.39美元/桶),下调2020年预期至59.93美元/桶(此前预计为62美元/桶)。下调2019年全球原油需求增速预期5万桶/日,现在预计同比将增长84万桶/日;下调2020年预期10万桶/日,现在预计届时将同比增长130万桶/日。预计2019年美国原油产量将增长127万桶/日,至1226万桶/日的产出水平(8月份预计增产125万桶/日);预计2020年将增产91万桶/日,至1317万桶/日的产出水平(8月份预计会增产132.3万桶/日)。

12.【英特尔发布全新至强W2200处理器 iMac Pro有望搭载】英特尔正式发布全新至强W2200处理器。主要面向工作站推出,这款芯片也将适用于苹果即将推出的最新款iMac Pro。涵盖4核到18核心,均具备超线程技术,能够为工作站带来更为强劲的多线程任务能力。(新浪科技)

【主要股东增减持】

1.9月30日,State Street Corporatio增持领展(00823)9.9万股,每股作价86港元,总金额为851.4万港元。增持后最新持股数目约为1.26亿股,最新持股比例为6%。

2.10月2日,主席刘载望增持承达集团(01568)320万股,每股作价3.7630港元,总金额为1204.16万港元。增持后最新持股数目约为11.33亿股,最新持股比例为52.51%。

3.10月3日,摩根大通增持中国铁建(01186)234.45万股,每股作价8.69港元,总金额约为2037.37万港元。增持后最新持股数目约为1.47亿股,最新持股比例为7.08%。

【大行评级】

1.小摩:阿里影业(01060)、IMAX中国(01970)和猫眼娱乐(01896)受惠国庆档

2.美银美林:维持港交所(00388)“中性”评级 目标价255港元

3.花旗:维持汇丰控股(00005)“沽售”评级 目标价50.5港元

4.麦格理:对内地银行业看法趋向中性 行业首选为中信银行(00998)

5.小摩:重申中国人寿(02628)和人保集团(01339) 为亚洲险企首选

6.高盛:舜宇(02382)客户覆盖面广,分散单一客户风险 维持“买入”评级

【交易闹铃】

春城热力(01853)、国际永胜集团(08441)、世纪联合控股(01959)、蓝光嘉宝服务(02606)、绿城亲水胶体(01084)招股中。

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