友川集团(01323)拟3.68亿元收购海南混凝土公司余下80%权益

智通财经APP讯，友川集团(01323)发布公告，于2019年9月27日，公司全资附属Bikerland作为买方向卖方周凤堂发出期权通知行使认购期权，以收购目标公司余下80%已发行股本。

认购期权获行使后，买方与卖方订立收购协议，买方有条件同意收购，而卖方有条件同意促使South Sunrise出售待售股份(相当于目标公司于完成日期已发行股本的80%)，代价为人民币3.68亿元(可予调整)。

代价3.68亿元，将由买方按以下方式偿付：

1.2000万港元须于签署收购协议后10个营业日内由买方向卖方以现金支付，作为可退还按金;

2.5000万港元将于完成时由买方向卖方以现金支付;

3.1.6亿港元将于完成时由公司按发行价每股股份0.50港元向卖方配发及发行3.2亿股代价股份的方式支付，代价股份发行价较9月27日收市价0.52港元折让3.8%;

4.7000万港元将于完成时由公司按兑换价每股兑换股份0.53港元向卖方发行代价可换股债券的方式支付，兑换价较9月27日收市价0.52港元溢价1.9%;

5.及余额1.09港元将于完成时由公司向卖方发行本金额分别为3600万港元、3600万港元及3656.26万港元的叁份承兑票据支付。

据悉，目标集团于截至2018年3月31日止年度及截至2019年3月31日止年度除税前溢利1.72亿港元及7854.5万港元。

公告称，目标公司Alpha Youth Limited为投资控股有限公司，主要资产为于中国附属公司海南华盛混凝土的间接权益。中国附属公司主要从事于中国海南省海口市及澄迈县地区生产及销售预拌商品混凝土。目标集团能够生产C70及以下等级的商品混凝土，以及主要生产C60等级及较低等级的混凝土，该等混凝土主要由其客户用于建设多种楼宇及建筑物以及基础设施。

于公布日期，目标集团有超过250名雇员，并营运位于海南省澄迈县设有六条生产线的混凝土配料厂。于公布日期，目标集团混凝土配料厂的最高产能为每年约180万立方米。

连同中国集团的正面过往财务表现，以及中国集团达成2017年保证溢利及2018年保证溢利，公司相信，收购事项为集团扩大收益基础的绝佳机会，尤其是考虑到中国集团于业务及盈利能力方面的良好质素。公司亦相信，收购事项将使集团能够从事及涉足具备自然增长的优良前景的业务及行业，其可助集团扭转过往数年的亏损情况。