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传百丽(01880)分拆滔博,以8.3至10.1港元招股,筹最多94亿

2019年9月24日 14:47:07

智通财经APP获悉,百丽国际(01880)分拆上市的运动用品零售及服务平台滔搏国际,拟以每股8.3港元至10.1港元,发行9.302亿股,集资额介乎77.21亿至93.95亿港元。集资所得款项将用于投资技术,偿还应归于百丽国际的未清偿款项,短期银行借款,营运资金和股息支付。

滔搏国际预计于10月2日定价,10月10日挂牌。公司估值约为2020财年(2019年3月-2020年2月)14-17倍市盈率。美银美林和摩根士丹利担任联席保荐人。

据悉,百丽国际成立于1991年,而滔搏国际是百丽旗下的子公司,从1990年代开始涉足运动产品经营,拥有中国最大并且高度下沉的运动鞋服直营门店网络,覆盖了中国30个省份近270个城市。



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