公告

珠光控股(01176)发行4.1亿美元的优先票据及6150万美元的认股权证

2019年9月23日 06:56:53 查看PDF原文

智通财经APP讯,珠光控股(01176)公布,2019年9月22日,该公司、融德、最终股东(廖腾佳、朱庆凇及朱沐之)及该等投资者订立票据购买协议,该公司将向该等投资者发行本金总额为4.1亿美元的优先票据,优先票据已于当日发行,年利率11厘。

作为该等投资者同意认购优先票据及进行根据交易文件拟进行的其他交易的代价,该公司将根据特别授权向该等投资者发行认股权证,行使款额合共为6150万美元。认股权证赋予其持有人权利,可以初步行使价每股认股权证股份1.6148港元认购最多约2.97亿股认股权证股份,占扩大后股本约3.97%,行使价较9月20日收市价溢价约46.8%。

其中,Blooming Rose、Heroic Day、建银国际及中国信达分别认购本金额为2亿美元、7000万美元、2100万美元及1.19亿美元的票据;分别认购3000万美元、1050万美元、315万美元及1785万美元的认股权证。

公告称,公司目前拟将发行认股权证所得款项净额用于偿还优先票据。

董事会认为,发行优先票据及认股权证为公司筹集资金的良机,以偿还2016年债务。


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