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训修实业(01962)先旧后新配售4000万股 净筹6106.3万港元

2019年9月22日 18:39:14 查看PDF原文

智通财经APP讯,训修实业(01962)公布,于2019年9月20日,该公司与卖方Evergreen Enterprise Holdings Limited及配售代理订立配售协议且与卖方订立认购协议,卖方已同意委任配售代理且各配售代理已个别(且并非共同或以共同及个别基准)同意担任代理,尽最大努力促使不少于六名承配人按每股配售股份的配售价购买最多合共4000万股配售股份;及卖方已同意按每股认购股份的认购价认购最多4000万股认购股份。

根据配售协议,每股配售股份的配售价1.55港元较于该公告日期(即配售协议及认购协议日期)在联交所所报的收市价每股1.81港元折让约14.36%

根据认购协议,认购价为每股认购股份1.55港元,相当于配售价。认购股份的数目与配售代理实际配售的配售股份数目相同,即最多为4000万股新股份,总面值为40万美元。认购股份根据一般授权发行。

因此,发行认购股份毋须再寻求股东进一步批准。根据一般授权,该公司获授权可配发及发行的新股份总数为1.23亿股。

假设所有配售股份透过配售代理成功配售,且相等数目的认购股份由卖方认购,则配售事项及认购事项的所得款项总额最高将为6200万港元。配售事项及认购事项的最高所得款项净额约6106.3万港元拟将用于清偿该集团未偿还负债。


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