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华为全联接大会2019纪要:以芯片为抓手发展完整智能计算产品

2019年9月20日 13:45:05

本文转自微信公号“乐平科技视角”,作者:黄乐平 闫慧辰等

行业近况

我们应邀参加了2019华为全联接大会。今年最大的亮点是华为以鲲鹏系列通用计算芯片和昇腾系列AI芯片为抓手,发布了包括芯片、板卡、服务器、操作系统、数据库、云服务在内完整的智能计算产品体系,第一次为市场提供了一套完整的不依赖美国企业的智能计算整体解决方案。

根据我们测算,全球智能计算相关软硬件市场规模2018年超过3,000亿美金,相当于华为主力的电信设备市场的约3倍。目前行业附加价值主要被英特尔、英伟达、Oracle、Dell EMC等美国企业所垄断。我们认为,华为这次全面发力智能计算市场,短期可以弥补自身在中美贸易摩擦下海外电信设备市场份额下降的影响,长期将帮助中国企业抓住云计算和AI的商业机会。从投资角度来看,我们认为华为供应链国产化是未来两年中国半导体行业最重要的投资机会,中芯国际(00981)、长电科技分别是芯片制造和封测环节最大的受益者。此外,华为在模拟、射频、电源等环节的进口替代也为矽力杰、圣邦、卓胜微、Win Semi、能讯等企业提供了大发展的机会。我们认为,华为推进不依赖美国企业的智能计算生态建设,利好中国软件、用友、东方国信、太极股份、星环等国内合作伙伴。

评论华为认为,计算正在成为数据中心的主体,服务器占数据中心成本已超过60%且在不断提升;同时,每年AI算力需求增长超过10倍,其预计2025年AI算力将占数据中心算力的80%以上。此外,华为认为端和边交互将驱动ARM架构服务器的应用。针对计算产业的新变化,华为在芯片、硬件、软件等方面进行了全面的计算战略布局。

► 芯片:华为完成了昇腾和鲲鹏的芯片体系的建设。鲲鹏系列主要基于ARM架构,对标Intel提供计算能力,主要包括鲲鹏916、920;昇腾系列为AI芯片,主要包括310、910。其中,昇腾310最早于2018/10发布,主要用于AI推理;昇腾910于2019/08发布,主要用于AI训练,对标英伟达V100。华为公开发布的计划显示,未来2年还将发布6款以上芯片。我们认为随着华为对芯片重视程度提升,海思的自主研发能力将进一步增强,端到端布局有利于海思芯片的发展,对产业链公司如长电科技、中芯国际等有利好。

► 硬件:华为基于昇腾910芯片,发布了全球最快AI训练集群Atlas 900,完成了全栈AI解决方案的发布,鹏城实验室、上海天文台等已成为首批用户。华为同时发布了服务器/台式机鲲鹏主板,并向合作伙伴全面开放台式机和服务器的整机参考设计,已与同方股份展开合作。另外,华为发布了基于鲲鹏芯片的TaiShan系列通用服务器,基于ARM架构,面向数据中心和边缘计算等场景。

► 软件:华为宣布2020/06开源可覆盖企业70%以上业务场景的GaussDB数据库。同时,华为宣布年末开源服务器操作系统EulerOS,将支持主流应用和软件迁移到基于EulerOS服务器上。华为发布了112款基于鲲鹏和昇腾的云服务,包括69款基于鲲鹏的云服务和43款基于昇腾的云服务。华为同时宣布不对外提供芯片、不做应用,投入15亿美元打造“沃土计划”,和合作伙伴共同建设生态。

风险宏观经济波动;贸易压力。

图表1: 全球计算产业相关产品市场规模

资料来源:IDC,华为,赛迪顾问,中金公司研究部 

图表2: 华为整体计算战略

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表3: 计算产业趋势#1:AI算力在数据中心算力占比快速提升,华为预计2025年达到80%以上

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表4: 计算产业趋势#2:端和边缘算力驱动中心侧计算架构创新

资料来源:华为,中金公司研究部

图表5: 华为芯片演进时间轴

资料来源:华为,中金公司研究部

图表6: 华为开源数据库产品GaussDB

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表7: 华为开源服务器操作系统EulerOS

资料来源:华为,中金公司研究部

 图表8: 华为合作伙伴情况

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表9: 华为硬件开放,软件开源思路

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表10: 华为Atlas产品线

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表11: 华为TaiShan系列处理器

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表12: 华为鲲鹏系列主板

资料来源:华为,中金公司研究部 

图表13: 中国半导体的进口替代投资机会

资料来源:IHS,WSTS,中金公司研究部

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