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新股消息 | 百威亚太:18日路演 预计30日上市 融资至多379亿港元

2019年9月17日 17:48:55

智通财经APP获悉,百威亚太于今日下午5点在香港召开新闻发布会,表示计划以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股股票,路演于9月18日开始,预计将于9月23日敲定IPO价格,并于9月30日正式上市。

百威亚太预期市值为456-507亿美元;目标融资至多379亿港元,为7月份首次公开IPO计划时764.47亿港元目标的约一半。新加坡主权基金GIC将为基石投资者,投资约10亿美元。其中国际发售占比95%,公开发售占比5%。

据报道,百威亚太认为现在IPO与此前IPO存在三个区别:一是此前110亿美元出售澳洲业务后,百威通过此次IPO可以有更大的增长空间、更多的自由现金,以帮助未来的并购;二是较此前多了基石投资者(即新加坡主权基金GIC);三是和投资者沟通后,认为目前是IPO好时机,市场对公司平台较感兴趣。


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