远东发展(00035)附属拟发行2.5亿美元7.375厘优先担保永续资本票据

智通财经APP讯，远东发展(00035)发布公告，于2019年9月5日，该公司间接全资附属FEC Finance Limited作为发行人及公司(作为担保人)，与联席牵头经办人订立认购协议。

发行人同意发行及各联席牵头经办人个别而非共同同意按总面值2.5亿美元价格认购及支付票据或促使认购人认购及支付票据。票据将根据有担保中期票据计划项下提取发售及发行，并预期于2019年9月12日或前后发行。

票据发行估计所得款项净额经扣除佣金及行政支出后约为2.475亿美元。发行人拟将票据发行所得款项净额用于集团业务发展、一般公司用途及将现有债务再融资。