美图公司(01357)拟收购大街网57.09%实际股权 总代价约3.95亿港元

智通财经APP讯，美图公司(01357)发布公告，于2019年8月28日，该公司、该等卖方及若干其他人士订立交易框架协议。于交易框架协议项下拟进行的交易完成后，通过Dajie Net并根据VIE协议，公司将收购目标集团(在中国运营线上招聘业务)约57.09%实际股权。总代价约为3.95亿港元，其中3.43亿港元将透过配发及发行8573.91万股代价股份偿付及余下结余约5252.97万港元将以现金偿付。

根据交易框架协议：

离岸卖方已有条件同意出售，而该公司已有条件同意收购离岸股份(合共佔Dajie Net已发行股本约57.09%)，总代价为3.43亿港元，将通过向离岸卖方配发及发行8573.91万股股代价股份支付;

境内退出代名人已有条件同意出售，而美图VIE公司已有条件同意收购境内股份(合共占境内目标公司股权约54.81%)，代价为零;

境内卖方已有条件同意出售，而美图VIE公司已有条件同意收购境内股份(合共占境内目标公司股权约20.56%)，现金代价为人民币4775.42万元;

目标集团已有条件同意促使在交割日期后60天内设立外商独资企业;及

于设立外商独资企业后，外商独资企业(将订立创始人协议以成为交易框架协议的订约方)以及境内目标公司及其股东将订立VIE协议。

代价股份发行价为每股股份4.00港元，较8月28日收市价1.98港元溢价102%。一经发行，代价股份将占扩大后的公司已发行股本约1.99%，惟须待交割达成并假设除配发及发行代价股份外公司已发行股本将不会变动。

目标集团于2017年度及2018年度实现除税前净亏损分别为人民币8667.5万元及人民币2687.79万元。

据悉，大街网为社交网络招聘平台，覆盖数以千万计由大数据分析提供支持的参与者及企业。透过将技术及互联网相结合，大街网能够提供令人信赖的精准匹配服务，极大提高了效率及质量，从而满足人力资源行业的需求。

鉴于美图应用80%以上的用户年龄在35岁以下，集团寻求将大街网的专业社交平台作为一项增值服务提供予其更广大的用户群，从而增加用户的参与度和黏性。该等交易旨在加速大街网的壮大，从而通过个人及组织订阅及定向广告创造新的商业化机遇。