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智通港股解盘(8.23) | 聚焦全球央行会议 医药医疗类不断利好催化持续走强

2019年8月23日 19:19:34

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(8月23日)再度反弹,早盘略高开0.04%之后小幅回探,随后翻红一路上扬,午后维持窄幅震荡。截止收盘,恒指涨0.5%,报26179.3点,大市成交金额742.5亿港元。

昨天的形势看上去很不乐观,但今天立马就反击了,看下昨日智通财经解盘:“恒指也没有什么太悲观的理由。下面的支撑位在10日均线25840点”。今天恒指最低是25940点。

形势总是不断在发生变化,投资者一定要以动态的思维来看待。首先,美国方面在释放利好言论,据和讯网报道,库德洛在接受福克斯新闻(Fox News)采访时表示,美国和中国代表周三就贸易谈判进行了“富有成效”的通话,未来几天还会有一次通话。他表示,仍有中国代表团在9月访问美国的计划,这可能促成最高代表在华盛顿进行会晤。这是什么情况?,因为眼看9月1号就要临近了,后面到底怎么搞,其实美国是没有底气的,还得要和中国好好商量商量,要不然,美国这个圣诞节还怎么过啊?中国方面表示很淡定。

再来分析一下全球瞩目的杰克逊霍尔年会,欧洲央行行长德拉吉将不会参加本次会议,因为他快要离任了,也不太方便发表什么言论了。但欧洲央行多位执委却会列席讲话。这次会议的重头戏当然就是鲍威尔的讲话了。

今晚22:00,鲍威尔将隆重登场,考虑到昨日美联储会议纪要的措施偏鹰,因此有不少的投资者认为这次讲话也好不到哪里去。但智通财经APP要修正一下观点,我们认为形势在不断变化,预计今晚的讲话会出现积极的变化。主要基于几点:一,从最新的数据来看,美国8月Markit制造业PMI初值录得49.9,差于预期的50.5以及前值50.4。这是一个相当不好的信号,因为跌破了荣枯线。制造业是一国之本,可见美国经济并非如吹嘘的那么强劲。

二,美国10年期和两年期国债收益率再次倒挂,这是自上周三以来的第三次倒挂了,事实胜于雄辩,资金是不会搞错的。从以上的这种变化来看,鲍威尔还能保持淡定不?恐怕其内心是非常焦虑的。

三,美联储作为全球央行的风向标,在这种场合,势必要发出一些信号才行,要不能下面一帮小弟还怎么弄。况且,欧洲接下来的宽松基本已成定局,大势所趋之下,鲍威尔估计也不能再掉链子了。

看下英国方面,近期约翰逊异常活跃,当首相之后,先是大肆造势营造要硬脱欧的架势,但搞了半天,发现欧盟根本就不吃这一套,无奈之下,赶紧去和欧洲的老大德国和老二法国去访问,还好默克尔比较人性化松了一个口子,要求在30天内搞出一个修改方案,但马克龙还是很强硬,必须尊重已经谈妥的内容,搞不出满意的方案,爱咋地咋地。不过,无论如何,总还是有一线希望,就看约翰逊怎么修改方案了。对于英国的脱欧,还是要做好最坏的打算,因为,当地时间8月22日,英国和韩国正式签署自由贸易协议,两国在英国脱欧后将继续进行自由贸易。

再看下A股,不得不说,A股走势今天也是很硬,其中有一个刺激因素,富时罗素将于北京时间8月24日凌晨公布第二批次A股纳入名单。这一批次完成之后,A股在富时罗素全球股票指数系列中的纳入因子将由5%提升到15%。这一安排将于9月23日正式生效。另外,MSCI将在8月27日的季度指数审议中,将中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。这一安排将于27日盘后正式生效。预计8月27日有200多亿的资金要进来配置,打提前量的资金已经在动手,以贵州茅台(600519)为代表的绩优大蓝筹获得追捧,对指数贡献较大。

恒指今天表现很硬朗,主要还是对全球央行年会抱乐观态度。如果讲话超出预期,那么接下来将恒指将突破20日均线。当然也不排除意外继续偏鹰,那么就还要震荡。

从盘面看,医药医疗类持续火爆,多家医药公司发布公告称产品获纳入新医保目录利好持续发酵。中国中药(00570)涨12.32%、平安好医生(01833)涨6.73%、同仁堂科技(01666)涨4.95%、复星医药(02196)涨4.87%、石药集团(01093)涨3.43%。这个板块智通财经持续提示,属于目前的主流品种。不断有利好催化,国家医保局正在制订互联网医疗的物价指导原则,预计将于今年9月出台关于互联网医疗相关项目的物价政策和医保政策,远程医疗等互联网医疗服务项目有望纳入医保,这将是互联网医疗行业发展的重要拐点。

蓝筹股方面,今天保险股给力,众安在线(06060)涨15.14%、中国人寿(02628)涨3.2%、友邦保险(01299)涨1.97%、新华保险(01336)涨1.87%、中国平安(02318)涨1.44%。中国人寿(02628)昨日发布中期业绩,期内净利润达375.99亿元,同比增长128.9%,保险股弹性比其它金融股要好很多,自身发展潜力也更大一些。

业绩股方面,今天物业管理板块表现突出,碧桂园服务(06098)涨9.6%、雅生活服务(03319)涨6.7%。不过要注意一下,合肥地区已有12家银行不做二手房贷款,其中,杭州银行和华夏银行也停止了新房贷款,另外,南京、青岛、苏州、合肥、武汉、无锡普遍地区银行执行首套房利率基准上浮20%,甚至30%。扛不住风险的地产股要小心风险。

接下来,科技股依然要高度关注,消息面,央行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,规划指出,金融科技是技术驱动的金融创新,要求分发挥金融科技赋能作用,推动我国金融业高质量发展。

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