华君国际集团(00377)拟向大股东中国华君集团发行10亿港元换股债 换股价溢价约326.97%

智通财经APP讯，华君国际集团(00377)公布，2019年8月16日，该公司与主要股东中国华君集团订立有条件认购协议，将向中国华君集团发行本金额10亿港元可换股债券，债券年利率1.5%。

可换股债券有权按换股价每股换股股份38.00港元，较当日收市价溢价约 326.97%。假设换股权按换股价全数行使，则约2631.58万股新股份增发予中国华君集团，占扩大后股本约30.25%。

认购所得净额约9.995亿港元，5.376亿港元将用于偿还借款，1.68亿港元用于江苏高端印刷包装生产基地的资本支出，2.24亿港元用于建设集团成功竞投土地上的物流中心及商用物业，剩余资金用于一般营运资金。

紧随完成后，并假设公司已发行的所有现有可换股债券已全数转换为已转换为公司新股份，中国华君集团持股达81.91%。