遵义道桥集团美元债券座谈会召开

近日，道桥集团美元债券座谈会召开。民建贵州兼职副组委、省发改委利用外资和境外投资处处长陈婷婷，集团公司党委副书记、总经理舒乾进，重庆银行总行贸金部总经理易笑天，中达集团控股（00139）CEO、中达资产管理有限公司总裁徐柯出席会议，浙商银行（02016）、招商银行（03968）、中信银行、浦发银行、平安银行、广发证券（01776）等多家金融机构也参加了此次会议，遵义市发改委副主任贾旭东主持会议。

遵义道桥集团于2019年上半年圆满完成5亿美元的三年期美元债券发行工作，中达证券担任全球协调人。遵义道桥集团上半年成功创新发行了一期由重庆银行提供备用信用证增信(SBLC)的美元债券，该期债券是贵州省首单采用SBLC备证方式发行的美元债券，是近两年由城农商行通过备证增信方式发行的同期限中资美元债中票面利率最低、认购倍数最多的债券。

会上，民建贵州兼职副组委、省发改委利用外资和境外投资处处长陈婷婷表示，贵州省境外融资规模近年来持续扩大，境外债券总量达到32亿美元，贵州省发改委一直鼓励遵义道桥集团等贵州优质企业在防控金融风险的基础上发展境外融资，同时也支持金融机构与企业深度合作，用专业能力带领企业“走出去”。

遵义道桥集团2018年总资产为1,614.76亿元、营业收入104.91亿元、净利润9.21亿元、主体信用评级AA+，是遵义市资产规模最大、综合实力较强的大型国有施工企业。集团于2019年上半年分4期完成5亿美元三年期债券发行工作，偿还了全部存量的短期美元债券，债务结构进一步优化。遵义道桥集团党委副书记、总经理舒乾进提到，未来将继续坚持可持续融资道路，继续进行美元债券发行工作，为公司强化主业、多元发展的经营战略提供资金支持。

重庆银行（01963）是全国第一家香港联交所主板上市的内地城商行，被中国银监会确定为全国12家城商行“领头羊”之一。标准普尔连续第二年给予BBB-评级，同时联合资信将重庆银行的信用评级确定为AAA，两项均为城商行最优评级。重庆银行总行贸金部总经理易笑天称，重庆银行一直紧跟国家战略步伐，助力西部地区建设，本次通过由重庆银行增信的方式助力贵州优质企业发行境外债券，亦是重庆银行在业务模式创新和助力西部地区发展的一次重要尝试。

中达证券专注于为中资企业提供离岸债券融资服务，尤其在城投公司美元债领域深耕细作。近两年来，中达证券已经为50多家中资企业提供了美元债融资服务，总承销规模超过100亿美元。2018年中达证券在华尔街交易员举办的中资企业美元债最佳交易与卓越机构的专业票选中荣获“中资城投美元债2018年度卓越承销商”。2019年中达证券的美元债业务继续保持高速增长势头，2019年初至今，中达证券已完成30多单美元债券发行，远超去年同期。中达集团（00139）控股CEO徐柯表示，中达证券作为遵义道桥集团的重要战略合作伙伴，未来将会继续助力遵义道桥集团以及更多优质的贵州省内企业走向国际资本市场。