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WeWork即将任命摩根大通和高盛充当其IPO首席承销商,预计将成为年内第二大新股上市

2019年8月5日 06:11:23

本文源自“独角兽早知道”微信公众号。

据知情人士透露,WeWork母公司The We公司已任命摩根大通负责即将进行的债券发行,这使该行在今年晚些时候的首次公开发行(IPO)计划中处于领先地位。

消息人士称,WeWork希望最早于下周开始发债工作,不过由于监管障碍尚待清除,这一计划可能会改变。

消息人士称,WeWork尚未正式聘请银行参与IPO,但参与过程的人士预计,任何一家银行在此次发债中扮演的角色,都将对其在IPO中的角色产生直接影响。消息人士称,预计高盛等其他银行也将在此次IPO中扮演重要角色。

而早前据媒体报道,WeWork即将任命摩根大通和高盛在下个月充当其IPO首席承销商,并将增加向银行支付的费用。

据悉,WeWork希望通过债券发行筹集50亿至60亿美元,然后最早于9月上市。牵头WeWork的IPO对摩根大通来说将是一记妙招,这意味着它将在2019年三大IPO中的两宗中占据领先地位。今年3月,摩根大通牵头筹备了Lyft的上市。竞争对手摩根士丹利是今年5月优步(Uber) IPO的牵头银行。

本周早些时候有知情人士透露,WeWork准备从IPO筹资额中拿出2.5%至3%来支付承销费用。据知情人士透露,目前仍在谈判的这一比例已经攀升至3.5%,但具体情况这也在不断变化。

总部位于纽约、成立于2010年的The We公司最近的估值为470亿美元,是全球最大的私营企业之一。WeWork帮助推广了“协同工作”(co-working),即共享办公空间,重点关注初创企业和自由职业者,并得到了包括日本软银集团在内的一些全球投资者的大力支持。

尽管取得了巨大的增长,但该公司的商业模式的可持续性仍面临质疑。

无论是在估值规模还是亏损方面,The We公司都与优步和Lyft有相似之处。由于盈利道路受到质疑,自今年上市以来,这两家公司的股价一直表现不佳。

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