中国山东高速金融(00412)附属拟发行5亿美元票据及9亿美元的永久证券

智通财经APP讯，中国山东高速金融(00412)公告，于2019年7月25日，公司、发行人(Coastal Emerald Limited，公司全资附属公司)及山东高速集团与联席牵头经办人就票据发行订立认购协议及发行人及山东高速集团与联席牵头经办人就证券发行订立认购协议。将发行5亿美元于2022年到期的3.95%担保票据及9亿美元的4.30%担保永久证券。

票据发行及证券发行所得款项净额将分别约为4.98亿美元及8.97亿美元，集团拟将其用于再融资及一般企业用途。

发行人将促使票据及证券将可于发行后在联交所上市。发行人已就票据及证券于联交所上市及买卖获得联交所的原则上的批准。