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智通港股早知道 |(7月26日)关注结构性短期机会

2019年7月26日 07:11:00

【重要数据】

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【智通观点】

1. 昨夜欧洲央行行长德拉吉表示欧洲央行宣布维持利率不变,据媒体报道,他的语气也使市场相信美联储将在下周的会议上采取类似的立场。而市场之前预期美联储将会降息0.5%左右,现在市场怀疑美联储降息可能只有0.25%,美股盘中出现跳水。市场的预期可能确实过高,进而稍有风吹草动就会对稳定性有重大影响。

2. 因为伟创力之前对华为落井下石的原因,富智康(02038)和同系公司FIT HON TENG(06088)大涨,由于苹果和华为的手机销售数据都可能超出市场预期,更重要的是之前跌到很便宜的程度,悲观预期全部体现,所以近期消费电子属于一点火星就燃的状态。虽然说目前很难兑现到业绩中,但至少改善了预期,何况在业绩之前,很难通过订单来证伪,所以可能后续仍然有情绪推动整条产业链相关公司上涨。

3. 华油能源(01251)公布其半年报预告,预计股东应占盈利同比增长2倍以上,去年同期的利润在2082万港币,全年8747万。加上昨夜原油期货的数据不算太差,至少估值修复的空间很大。

4. 最近猪肉股表现不错,尤其是中粮肉食(01610),昨天有几条新闻都在报道各省在补贴养猪,争取尽快回复生猪存栏量,从现在哪怕立刻执行,上市还需要一年半左右。而且也不存在其他肉制品能够补足这个缺口的可能,全球可进口数量哪怕全部来填这个缺口也不够。除非一夜之间,生活习惯出现重大变化。所以价格上涨不会存在变数。对于猪肉养殖业务占比较大的公司来说,无疑是确定的利好。

【公司要闻】

1. 信达生物(01801):达伯舒和IBI-305联合化疗的III期临床研究完成首例患者给药

2. 锦州银行(00416)部分股东仍与有意愿战投的机构进行沟通中

3. 紫金矿业(02899)承诺未来不会从事与房地产开发经营相关的业务

4. 渣打集团(02888)7月24日斥916.98万英镑回购132.7万股

5. 红星美凯龙(01528)获控股股东红星控股增持423.5万股

6. 维亚生物(01873)7月24日斥资412.64万港元回购99.05万股

7. WANG ON GROUP(01222)7月25日396万元回购4000万股

8. 茂宸集团(00273)7月25日237.26万港元回购1816万股

9. 中国智能健康(00348)7月25日107.3万元回购2200万股

【财报速递】

11. 华油能源(01251)预期上半年股东应占利润同比增长2倍以上

12. 中国天瑞水泥(01252)预期中期股东应占溢利同比大幅增长

13. 申万宏源香港(00218)预期中期综合溢利同比增长约50%

14. 徽商银行(03698)预计上半年净利同比增长逾16%至50亿元

15. 金沙中国有限公司(01928)二季度收入净额5.11亿美元 同比增长19.7%

16. 威华达控股(00622)中期股东应占亏损同比减少12.16%至1.98亿港元

17. 津上机床中国(01651)预期首季股东应占溢利同比减少40%-50%

【宏观及行业】

1. 【商务部:第12轮中美经贸高级别磋商月底在上海举行】商务部新闻发言人高峰今天下午在例行发布会透露,为落实两国元首大阪会晤达成的共识,中美双方牵头人将于7月30-31日在中国上海见面,在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。(央广)

2. 【华为供应商伟创力扣押华为7亿元货物】据知情人士透露,伟创力方面过度解读了美国政府的出口管制法律法规,并以此为由私自扣押了中国华为公司高达7亿人民币的货物多达1个多月之久。期间,伟创力不仅拒绝归还这些物权属于华为公司的物料和设备,还百般“刁难”华为,给华为公司造成了严重的损失,令华为内部对伟创力这种“落井下石”的行为极度气愤。伟创力是全球仅次于富士康的代工企业。华为已将伟创力剔除出华为供应链。

3. 【欧盟官员:美若加征汽车关税 将实施350亿欧元报复清单】欧盟主管贸易事务的执行委员塞西莉亚•马姆斯特伦当地时间24日表示,如果美国对欧盟汽车加征关税,欧盟已准备好对价值350亿欧元的美国商品征收额外关税。据报道,美国总统特朗普今年5月表示,欧盟部分进口车零件,影响到美国国家安全,但他推迟决议是否实施汽车关税。(中新网)

4. 【报告:上半年智能手机国内销售1.9亿部 华为市场份额达34.3%】据市场调研机构CINNO Research报告,2019年上半年,国内智能机销量达到1.9亿部,同比降低6.0%。销量排名前三的手机厂商分别为华为(含荣耀)、OPPO、vivo,三家出货总量占国内智能手机市场71.4%。其中,仅华为(含荣耀)在国内的市场份额达到34.3%,销量同比大增18.1%;小米在2019年上半年销量大幅下滑近20%,国内市场份额为12.3%,排第四位。

5. 【广东出台“猪十条”:市长“定任务”养猪 广州40万头深圳没压力】广东省农业农村厅官方网站公布《关于印发我省促进生猪生产保障市场供应十条措施的通知》。2019年广东全省生猪出栏规划目标为3400万头/年,2020年为3300万头/年。各市之中,仅深圳没有任务,广州今年目标为40万头/年,2020年为30万头/年,任务量最大的为茂名,两年目标分别为513万头/年和500万头/年。一共有13个城市,也就是超过半数城市今年任务在100万头/年以上。《通知》还明确,积极强化生猪生产扶持政策,要求金融机构稳定预期、稳定信贷、稳定支持,不得对生猪养殖场户、屠宰加工企业等盲目停贷、限贷。

6. 【中国光伏行业:上半年我国光伏新增装机不足12吉瓦 降幅超50%】中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,2019年上半年我国光伏新增装机不足12吉瓦,降幅超50%,集中式电站新增装机约6.8吉瓦,同比下降43.3%,分布式光伏新增装机约4.6吉瓦,同比下降61.7%。下半年,市场有望出现爆发式增长,或带来产业链部分环节供应趋紧。随着光伏发电成本下降,会激发起更大及更多元的海外市场发展。

7. 【“定向滴灌”仍是下半年货币政策主基调 专家预计央行实施降准概率仍存】从央行近期的公开市场操作来看,分析人士认为,当前重点支持民营、小微企业等,监管层致力以“宽货币”推动资金向重点领域“定向滴灌”。苏宁金融研究院宏观研究员陶金表示,下半年没有企业集中上缴税费的压力,且地方债在9月份后结束发行,银行不存在资金支付压力。下半年流动性预期较为稳定,大幅度的宽松似乎并不必要。需要注意下半年稳增长的压力有可能加大,加之全球进入降息周期,央行实施一次降准的概率还是存在的。(证券日报)

8. 【水泥行业今年利润有望创新高】从2019年中国水泥50强高层论坛上获悉,2019年水泥行业盈利水平有望超过去年的1546亿元。业内人士表示,产能置换带来的有效产能热仍在增加,去产能工作实质性进展不足,产能严重过剩的矛盾将长期存在。错峰生产政策近年来有松动倾向,行业自律基础较弱,且进口熟料冲击不可轻视。

【主要股东增减持】

Central Huijin Investment于7月19日增持晋商银行(02558)210.2万股,每股作价3.82港元,总价值约802.96万港元,最新持股数增至约1.39亿股,最新持股比例16.22%。

FMR LLC于7月18日减持金山软件(03888)276.89万股,每股作价15.49港元,总价值约4287.72万港元,最新持股数减至9500.52万股,最新持股比例减至6.92%。

Invesco Advisor Inc于7月18日减持君实生物-B(01877)96.1万股,每股作价14.284港元,总价值约1372.69万港元,最新持股数减至1428.4万股,最新持股比例减至7.82%。

根据联交所资料显示,威灵顿于7月22日增持中国铁塔(00788)1167.8万股,每股作价2.065港元,总值约2411.51万港元,最新持股数目约32.67亿股,最新持股比例为7%。

【大行评级】

汇丰:香港地产股中偏好住宅开发商 看好新地(00016)、信置(00083)等股

大和:仍料内地汽车市场会好转 看好吉利(00175)及广汽(02238)

麦格理:升新奥(02688)目标价至90.7港元 重申“跑赢大市”评级

汇丰:升ASM太平洋(00522)目标价至113港元 上调评级至“买入”

大摩:升友邦(01299)目标价至97港元 维持“增持”评级

大和:予招行(03968)“买入”评级 仍为内银首选

汇丰:上调腾讯(00700)目标价至464港元 重申“买入”评级

中金:因中移动(00941)5G资本开支上升 下调其目标价至65港元

美银美林:重申长实集团(01113)“买入”评级 目标价81港元

【交易闹铃】

CEC INT'L HOLD(00759)、中绿(00904)、香港生力啤(00236)、置富产业信托(00778)、中信资源(01205)、汇贤产业信托(87001)业绩公布。

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