旭辉控股集团(00884)拟发行16亿元优先票据

智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)发布公告，于2019年7月16日，该公司及附属公司担保人就发行2022年到期为人民币16亿元的6.70%优先票据与初始买方(渣打银行)订立购买协议。

票据发行的估计所得款项净额将约为人民币15.8亿元，而公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务(包括初始买方为贷款方的债务责任)再融资。公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

由于该等票据不可于欧洲经济区进行零售，故并无编制PRIIPs重要资讯文件。公司将寻求该等票据于联交所上市。公司已取得联交所就该等票据符合上市资格发出的确认书，批准该等票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。