郑州银行(06196)拟非公开发行10亿股A股募集60亿元

智通财经APP讯，郑州银行(06196)发布公告，该行董事会于2019年7月16日决议批准向不超过10名特定对象(其中包括郑州控股、百瑞信托及国原贸易)以非公开发行方式发行不超过10亿股A股，且募集资金不超过人民币60亿元。

根据本次非公开发行将予发行的A股(假设全额发行)为该行于该公告日期已发行A股约22.71%及已发行股份数量总额约16.89%;及该行于完成本次发行后经扩大已发行A股约18.51%及经扩大已发行股份数量总额约14.45%。

作为建议非公开发行A股的一部分，于2019年7月16日，该行与郑州控股、百瑞信托及国原贸易分别订立一份A股认购协议，据此郑州控股、百瑞信托及国原贸易分别有条件同意认购本次非公开发行项下不少于1.715亿股A股、价值不超于人民币8.60亿元但不少于人民币6.60亿元的A 股、及价值不超于人民币6.00亿元但不少于人民币4.50亿元的A股。

于该公告日期，郑州控股及百瑞信托分别持有该行已发行股本总额的3.64%及 1.94%。

该行表示，此次非公开发行A股为持续满足商业银行资本监管标准，促进该行业务平稳健康发展，该行需要合理利用外源性融资工具补充核心一级资本，以保持较高的资本质量和充足的资本水平，夯实业务发展的资本基础，增强抗风险和盈利能力。