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新股消息 | 康宁杰瑞港交所递表,预计其PD-L1在2030年前将达104亿美元

2019年7月16日 08:57:58

智通财经APP获悉,7月15日,康宁杰瑞生物制药(简称“康宁杰瑞”)向香港交易所递交上市申请,联席保荐人为摩根士丹利、中信里昂证券及Jefferies,计划募集约2至3亿美元。

康宁杰瑞是一家中国领先的临床阶段生物制药公司,在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制药平台,公司的使命是通过运用我们特有的药物发现及开发能力,为全球患者提供世界一流的创新生物制剂疗法。

康宁杰瑞进展最快的产品是一款处于III期临床PD-L1单克隆抗体KN035。众所周知,PD-1/PD-L1这条赛道已经非常拥挤,已经有5款产品在国内获批上市,3款递交NDA申请,7款处于III期临床。招股书显示,KN035在中国的PD-(L)1抑制剂市场中具有巨大潜力,预计KN035在2030年前规模将达104亿美元。

招股书显示,康宁杰瑞2017年、2018年及2019年前三月收入分别为122.6万元、52.4万元及627.3万元,净利分别亏损6482.6万元、2.03亿元及3312.1万元。

智通财经APP了解到,该公司5月完成6000万美元B轮融资,由Hudson Bay CapitalManagement领投,新世界发展执行副主席兼总经理郑志刚作为新投资者参与投资,现有股东中国国有资本风险投资基金、太盟投资集团(PAG)及尚珹投资继续参与本轮投资。

此次赴港IPO的资金主要用途是以下几个方面:

核心产品KN046的研发及商业化,包括多种适应症临床试验以及后续招聘商业化人员及搭建销售渠道;

KN026的研发及商业化,包括多种适应症临床试验以及后续招聘商业化人员及搭建销售渠道;

用于中KN019的研发;

用于位于苏州的制造及研发设施的建设,新制造设施产能预期逾30,000L;

用于企业营运资金及作一般公司用途。

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