澳优(01717)收购云养邦香港与云养邦广州余下股权以巩固营养品行业地位

智通财经APP讯，澳优(01717)公布，于2019年7月8日，香港买方优盛投资有限公司(该公司的全资附属公司)与该等香港卖方订立香港买卖协议。

香港买方已有条件同意向该等香港卖方收购该等香港目标公司各自的全部股权，总代价包括首期代价人民币5638万元(相等于6371万港元)，将以该公司按每股15.47港元的首期代价股份价格发行及配发411.83万股首期代价股份的方式支付;及其后代价(如有)，上限为人民币1.8亿元(相等于2.03亿港元)。实际的其后代价将根据云养邦集团于截至2021年12月31日止3个年度的财务表现厘定。

据悉，该等目标公司为满冠亚洲有限公司及Prime Marvel Holdings Limited， 而满冠亚洲有限公司持有云养邦香港已发行股份的30.0%，持有云养邦香港已发行股份的10.0%。

于该公告日期，香港买方及该等香港目标公司分别持有云养邦香港60.0%及40.0%股权。

据悉云养邦香港为一家以NC及Nutrition Care品牌营销及分销营养产品的公司。于香港收购事项完成后，该等香港目标公司各自及云养邦香港将成为该公司的间接全资附属公司。

于2019年7月8日，广州买方湖南澳联和美食品有限公司与该等广州卖方瞿运来， 林炜， 赵力订立广州买卖协议，广州买方已有条件同意按广州收购事项代价人民币682万元(相等于771万港元)收购该等广州卖方云养邦广州40.0%股权，该代价将以现金结清。

于广州收购事项完成后，云养邦广州将成为该公司的间接全资附属公司，而云养邦广州为一家于中国营销及分销营养产品的公司。

于本公告日期，赵力及林炜为该公司若干非重大附属公司董事，瞿运来为该公司一家非重大附属公司监事。

据悉，云养邦广州的注册资本为人民币5000万元。于该公告日期，云养邦广州的缴足资本为人民币3500万元。根据广州买卖协议，广州收购事项完成须待云养邦广州结清未缴资本后，方告达致。

于该公告日期，云养邦广州60.0%股权将由澳优中国(该公司的全资附属公司)实益拥有及由广州受托人合法拥有。余下40.0%股权由该等广州卖方实益及合法拥有。

于2019年7月8日，澳优中国(即该公司的间接全资附属公司)与广州买方湖南澳联和美食品有限公司订立信托契据，澳优中国(作为信托人)委任广州买方(作为受托人)根据广州买卖协议收购云养邦广州余下40.0%股权。

根据信托契据，澳优中国将仅就广州收购事项将广州收购事项代价转让予广州买方，而澳优中国将拥有作为云养邦广州股东的所有权利、权力及酌情权。于广州收购事项完成后，云养邦广州的40.0%股权将由广州买方为澳优中国的利益及代表澳优中国以信托方式持有，代价为零。

该公司管理层认为该等收购事项将可让该集团全面控制云养邦集团，从而更有效地分配该集团的内部资源;避免利益冲突，从而有助云养邦集团业务运作，原因为云养邦集团管理团队的利益将与该公司的利益一致;向云养邦集团管理团队提供令人满意的奖励计划，此乃由于该等收购事项的代价中有一大部份与云养邦集团的表现挂钩，并递延至2022年支付;及巩固该集团营养品业务的长远增长及发展地位，此乃该公司重大长远愿景之一。

受惠于该等收购事项，云养邦集团及该集团的权益将会整合，因而整体上为该集团创造更佳协同效益，继而改善营运效率。