新股公告 | 鹰普精密(01286)公开发售超购2.72倍 预期6月28日上市

智通财经APP讯，鹰普精密(01286)发布配售结果，公司发行3.33亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价定为3港元，净筹8.88亿港元。每手1000股，预期6月28日上市。超额配股权尚未行使。

香港公开发售获适度超额认购，公司合共接获10228份有效申请认购合共9082万股，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数3333万股约2.72倍。

国际发售已获适度超额认购，最终发售股份数目为2.9997亿股，占全球发售项下可供认购的发售股份总数的90%，国际发售中已超额分配4999.5万股及该超额分配将使用根据Impro Development Limited与Morgan Stanley & Co. International plc订立的借股协议所借入股份结算。该等借入股份将通过行使超额配股权或于二级市场购买或同时採用两种方式予以补足。

国际发售项下有合共127名承配人，合共90名承配人已获配发三手或以下买卖单位股份，占国际发售项下承配人总数127名约70.9%。该等承配人已获配发国际发售项下发售股份的约 0.05%。合共15名承配人已获配发一手买卖单位股份，占国际发售项下承配人总数127名约11.8%。该等承配人已获配发国际发售项下发售股份的约0.004%。

基石投资者中国结构调整基金已认购7260.1万股，相当于完成后的全部已发行股本约4%。中国结构调整基金所认购的7260.1万股由联席全球协调人之一广发证券的关联客户为及代表中国结构调整基金酌情持有。