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智通港股早知道 |(6月26日) 风声鹤唳,悲观预期太满

2019年6月26日 06:42:00

【重要数据】

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【智通观点】

1. 抛开招商证券策略会的段子不谈,昨天市场的调整还是和三家银行有关。客观来说,单就这个事件不算什么大事,很正常。但是市场对此的解读是外围风险的扩大和升级,本刊比较倾向于认为这是本周末事件之前的一些杂音,短期内最实锤的在周末的消息上。

2. 铁路完成投资2244亿元,同比增长12.6%;民航建设完成投资357亿元,同比增长39.5%;加快储气设施建设 补齐储气能力不足短板。铁路和民航的投资增速超出了市场的预期,加上储气设施加快建设。明显是在做后续的准备工作。昨天很重点的探讨了流动性,这些是从经济基本面上能看到刺激的动作。所以无论对于经济还是市场都不需要悲观。更何况政策对于股市的意图如此清晰,通过券商定向向市场投入流动性,呵护之心溢于言表。再次建议关注券商板块,对于金融公司来说,有杠杆一定是会加的,而且加的速度会很快,也是扩大盈利最快的方式。券商的逻辑非常清晰,在短期的影响之后,券商会有一波很大的机会。继续推荐投资者关注。

【公司要闻】

1. 中信建投(06066):中信证券拟减持不超5.58%股份

2. 中国铁建(01186)联合中标安阳龙安区棚户区改造项目 中标额约33亿元;签订总投资59.89亿元唐山项目合同

3. 中国能源建设(03996)控股股东能建集团拟增持公司股份

4. 三生制药(01530):用于预防肾移植排异反应的健尼哌®获药品GMP证书

5. 中教控股(00839)附属拟10.1亿元收购川外重庆南方翻译学院的全部举办人权益

6. 药明康德(02359):锦欣生殖(01951)挂牌上市影响公允价值变动收益约5810.08万元

7. 中兴通讯(00763)获25个5G商用合同 与全球超过60家运营商开展5G合作

8. 中国铝业(02600)获控股股东累计增持1.6亿股A股及1.15亿股H股 持股达32.06%

9. 中国平安(02318)6月25日斥资17.21亿元回购1977.58万股A股

10. 渣打集团(02888)6月24日斥资1027.32万英镑回购148万股

11. 中联重科(01157)6月25日耗资约1.01亿元回购1700万股A股

12. 小米集团(01810):回购255.5万股B类股份耗资2497.5万港元

13. 中粮包装(00906)6月25日耗资592.6万港元回购200万股

14. 重庆钢铁股份(01053)6月25日斥资407.38万元回购200万股A股

15. 数码通电讯(00315)6月25日耗资401.8万港元回购55万股

16. 粤丰环保(01381)6月25日耗资367万港元回购100万股

17. 红星美凯龙(01528)获红星控股及董事长车建兴合共增持47.1万股

18. IGG(00799)6月25日斥资361.59万港元回购42万股

19. 阅文集团(00772)6月25日306.9万港元回购9.12万股

20. 新鸿基公司(00086)6月25日斥141.3万港元回购40万股

21. 雷蛇(01337)6月25日125.7万港元回购75万股

【财报速递】

1. 盈信控股(00015)年度股东应占溢利同比增72.3%至7.05亿港元 末期息2港仙

2. 维珍妮(02199)全年纯利升17.6%至2.82亿港元 末期息每股4港仙

3. 深圳高速公路股份(00548)5月沿江项目日均路费收入同比增3.2%至137.2万元

【宏观及行业】

1. 【中国央行旗下媒体:我三家银行遭美方调查一事尚未最终确定】《华盛顿邮报》日前发表报道称,三家中国大型银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票,将面临被切断美元清算渠道的风险,并根据案件细节,猜测我三家银行分别为交通银行、浦发银行和招商银行。对此,中国央行旗下《媒体》记者采访业内资深人士指出,该报道并非针对最近发生的事件,报道中所指调查已在今年3月一审,仍在司法进程中。据了解,传票之争还将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。另外,对于美政府是否会对我三家银行采取措施,美地区检察官办公室发言人未予评论。目前没有确凿信息表明中资银行会受到制裁。上述人士认为,预计中资银行应也不会失去美元清算资格,市场对此不应过度解读。

2. 【交通部:前5个月交通固定资产投资完成10138亿元 同比增长7.3%】交通运输部新闻发言人吴春耕在今日的发布会上披露,1—5月,交通固定资产完成投资10138亿元,同比增长7.3%,较去年全年加快6.6个百分点。其中,公路水路完成投资7537亿元,同比增长4.8%,完成全年1.8万亿元任务目标的41.9%,进度同比加快1.3个百分点;铁路完成投资2244亿元,同比增长12.6%;民航建设完成投资357亿元,同比增长39.5%。

3. 【发改委、能源局:加快推进煤炭优质产能释放】发改委、能源局发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知,通知要求各地和有关中央企业要积极协调和组织具备条件的煤矿抓紧落实产能置换方案,加快优质产能煤矿建设进度和手续办理,有序实施技术改造和减量重组,尽快实现建设煤矿依法依规投产达产。鼓励赋存条件好、安全有保障、机械化水平高的生产煤矿,通过产能置换重新核定生产能力,持续增加有效供给。

4. 【发改委、能源局:加快储气设施建设 补齐储气能力不足短板】发改委、能源局发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知,通知要求,加快储气设施建设,补齐储气能力不足短板。各地要根据已签订的《明确储气设施规划建设责任备忘录》要求,按照规划目标,加强统筹规划,不搞遍地开花,科学加快储气设施建设。对于尚未达到储气任务目标的地区,要提前采取增加备用LNG罐箱、租赁储气能力、签订可中断用户等方式,来履行储气责任,补齐储气能力不足的短板。各地有关部门要积极推进已开工的项目按期投产,已核准的项目尽快开工建设,确保中央预算内投资补助项目按计划建成投产。

5. 【工信部:进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究】工信部印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》,计划提出,完成中国工业互联网研究院的组建;建设5个以上企业内网络技术验证应用测试床和10个企业标杆网络;进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究,提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划,研究制定工业互联网频率使用指导意见;加强军工工业互联网发展顶层设计,研究制定《数字军工行动计划》;推动工业互联网平台普及应用;推动百万工业企业上云等具体举措。

6. 【交通运输部:货运行业总体运行情况呈现稳中向好态势】交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕25日表示,今年1-5月份,全社会完成营业性货运量199.9亿吨,同比增长6%。货运行业总体运行情况呈现稳中向好态势。具体来讲,今年上半年,我国货运行业有四大看点:第公路货车活跃度明显增加;内河运输量同比增长;运价指数环比呈上涨趋势;集装箱铁水联运量平稳增长。

7. 【头部券商取代中小银行成为“非银之友”】上周五以来,多家头部券商相继公告央行核准提高短期融资券的最高待偿还余额,合计金额已超3000亿元。通过头部券商开展大规模的流动性传导,从券业近年行业发展来看是首次。这意味着头部券商发挥系统重要性作用,取代中小银行成为非银市场流动性提供商。

8. 【唐山再放环保限产“大招” 钢价应声上涨】唐山市政府最近又一次放出了环保限产的“大招”。对于此次限产的决心和力度,市场立刻给出了反应。24日螺纹钢主力合约以2.31%的涨幅报于3904元/吨。热卷主力合约开盘后涨幅一度高达5.45%,最后以3.69%的涨幅报于3846元/吨。唐山地区钢坯现货在周末上涨50元/吨的基础上,24日再度上调10元至20元/吨。研究人士认为,唐山此次限产对于目前铁矿石的供需关系将起到较好缓和作用。

9. 【财政部:5月全国共销售彩票355.23亿元 同比下降12.7%】5月份,全国共销售彩票355.23亿元,比上年同期减少51.66亿元,下降12.7%。其中,福利彩票机构销售164.93亿元,同比减少30.62亿元,下降15.7%。体育彩票机构销售190.30亿元,同比减少21.03亿元,下降10.0%。1-5月累计,全国共销售彩票1778.29亿元,同比减少87.40亿元,下降4.7%。其中,福利彩票机构销售818.39亿元,同比减少96.75亿元,下降10.6%;体育彩票机构销售959.90亿元,同比增加9.35亿元,增长1.0%。

10. 【我国保险业持续开放 《外资保险公司管理条例》拟于近期公布】伴随政策红利持续落地,我国保险市场迎来新一轮外资潮。今年以来,至少5家外资保险公司增资获批,增资金额累计超20亿元,与此同时十余家外资保险机构增持股份、筹建省级分支机构申请密集获批,规模和数量均远超往年同期,中高端健康险领域成为外资险企发力重点。此外,金融监管高层拟适时启动新一轮修法工作以进一步推动措施落地,包括《外资保险公司管理条例》在内等细则已修改完成,拟于近期发布施行。

【大行评级】

里昂:维持李宁(02331)“买入”评级,升目标价至19.5港元

时富金融:予港交所(00388)“买入”评级,目标价300港元

高盛: 维持莎莎(00178)“中性”评级,降目标价至2.3港元

瑞银:首予中升控股(00881)“买入”评级,目标价25.3港元

瑞银:升民生教育(01569)至“买入”评级,目标价2.11港元

瑞信:升鞍钢(00347) 至“跑赢大市”评级,上调目标价至4.5港元

大摩:予山东黄金(01787)“与大市同步”评级,目标价19.55港元

【交易闹铃】

创世纪集团控股(01849)上市日。

管道工程(01865)、杭品生活科技(01682)、香港医思医疗集团(02138)、中国环保能源(00986)、华南城(01668)、综合环保集团(00923)、大昌微线集团(00567)、鹰美(02368)、中国富强金融(00290)、中国智能健康(00348)、优品360(02360)、进升集团控股(01581)、建福集团(00464)、龙升集团控股(06829)、信星集团(01170)、沪港联合(01001)、嘉利国际(01050)、宏基集团控股(01718)、创毅控股(03992)、同景新能源(08326)公布业绩。

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