三星OLED亏损严重,求苹果(AAPL.US)付6亿元iPhone产线空置费用

作者: 智通编选 2019-06-21 18:45:05
有消息传出苹果要动用1.85亿美元救济其iPhone手机LCD显示屏供应商JDI之际,产业链人士发现,三星也在寻求苹果对其前面两年OLED面板产线产能空置的费用进行赔偿

本文来自微信公众号“旭日显示与触摸”,作者:李星

三星要求苹果(AAPL.US)支付前面OLED产线产能空置维护费用

刚刚有消息传出苹果要动用1.85亿美元救济其iPhone手机LCD显示屏供应商JDI之际,产业链人士发现,三星也在寻求苹果对其前面两年OLED面板产线产能空置的费用进行赔偿。

有消息称,三星认定去年苹果只采购了约七成的合约订单,另外三成合约订单由于没有执行,导致三星为苹果建设的OLED专用产线产能没法实现经济运行,从而导致该产线运营状况亏损,希望苹果能够分担相关产线的产能空置费用。

据了解,一条标准6代OLED产线即便是完全不生产,其一个月的空调水电及特种气体费用约为2亿人民币左右。而三星为苹果建的OLED产线约为三条标准OLED产线产能,月投片量为13.5万片,三星希望苹果至少能分担约一半的产能空置费用,核算下来约为6亿人民币。

苹果此前与三星的约定,大致为每年提供约1亿片iPhone手机OLED成品显示屏模组,三星按照合约产能规划专用产线。按照大致的产能利用率加上产品良率,三星每个月需要投片量接近11万片,因此三星为了安全起见,同时也是为了让产线能规模经济运行,把这条产能的月投片量设计为13.5万片。

不过据相关消息人士透露,苹果暂时没有答应对三星进行赔偿,并且提出由于全球手机市场状况的不确定性,针对今年的OLED手机面板采购量还进行了削减。

但为了安抚三星,苹果提出了其它的补救方案措施,一是如果JDI的重组方案失败,苹果将把明年的iPhone手机全部转换成OLED显示屏,这样就能让三星这条专用的OLED产线提前进入到满产阶段;另外就是如果JDI的重组方案成功,可以继续为iPhone XR的后续版本继续供货,则希望三星能与苹果一起研发一款适合iPad使用的OLED面板。

高端智能手机市场增速放缓,OLED面板前景不明

据了解,针对全球范围内的贸易争端问题,三星和苹果都不对未来的市场抱有乐观态度。在手机市场上,尽管华为可能会受美国政策的影响,会在操作系统软件和CPU硬件设计上与国际市场脱节,让华为在中国以外的市场上销量出现萎缩。

但三星和苹果都认为,华为在中国以外的市场,高端机型的销量有限,三星和苹果即便是全部接收了华为在中国以外的高端手机市场份额,对双方的销量提升也十分有限。

近日,全球知名调研机构Counterpoint发布了2019年Q1季度全球高端手机市场份额占比排行榜,苹果以47%占比位列第一,三星以25%占比第二,华为以16%占比位列第三,一加以2%占比,位列第4名。

不过一季度,苹果高端手机的出货量同比下降了20%。这也是苹果对后续市场担忧的地方,苹果即便是恢复到原来的出货水平,今年的OLED手机显示屏合约订单,可能也仅能刚刚满足三星这条专用OLED产线的正常运营需求。

另外,在全部复制了三星这条专用产能的设备配置后,LGD意外的找到了此前为苹果建的OLED产线量产时品质导常的原因,并且通报给苹果后,苹果的显示部门研发人员对这条新的OLED产线进行了实地测试与评估,同意把这条备用产能转为正式的量产产线为苹果手机供货。

苹果在上个月对LGD的OLED产线也进行了设备试车,苹果对其生产的样品测试结果相对满意,有消息显示,苹果也给了LGD这条新的OLED产线约手机成品显示屏1000万片的产能投片计划,折合产能利用率与良率后,下半年约可提供给苹果的OLED手机显示屏为750万片~800万片之间。

LGD为苹果规划的两条6代OLED手机屏产线都在坡州,设计产能为月投片量4.5万片的标准线。实际上第一条产线在装置了两台蒸镀机后,就由于量产产品品质稳定性较差的原因,就没有继续投入。

而另一条备用的6代OLED面板产线,LGD本来已经准备放弃,但由于前期下给设备供应商的订单早就超过了交付日期,为了避免供应商不必要的诉讼麻烦,LGD才把第二条备用线也给组装起来,不过目前只装置了一台蒸镀机,每月的投片量约为1.5万片左右,折合手机显示屏的实际月产出产能为200万片左右。

全球面板厂规划了庞大的OLED手机面板产能

如果按照两年前的规划,三星为苹果建设的OLED专用产线,就是牙山的这条月投片量13.5万片的6代面板线,装置了9台蒸镀机;LGD为苹果建设的OLED专用产线,则为坡州的两条6代面板线,其中先建的这条为月投片量4.5万片的标准线,装置3台蒸镀机,另外后建的这条备用产线则视后续的订单状况进行设整,月投片量规划为4.5万片到9万片之间。

苹果原来预估随着显示屏的尺寸调整,这些OLED面板产线全部的产能释放后,约可以为苹果提供1.8亿部手机OLED显示屏,基本上可以满足苹果2021年后的出货目标。据苹果测算,在智能手机市场最坏的情况下,2021年苹果手机的实际销量将下降1成半左右。

不过三星显然是对市场的预估更为乐观,三星除了在牙山建有一条月投片量为3万片的6代OLED测试产线外,除了给苹果建的这条月投片量13.5万片的产线,还准备在牙山建一条月投片量为27万的超级6代OLED产线。

三星原本预计智能手机市场在苹果的带领下,OLED显示屏的渗透率至少达到一半的份额,也就是每年将近有7亿部智能手机会采用OLED显示屏。所以三星在满足了苹果一亿部手机需求外,即便是三星自己的高端机型手机增长停滞,未来至少也还可以在全球市场上再斩获2亿部手机的OLED显示屏订单。

不过市场的发展并没有如三星相象的那么快,从前面的数据可以看到,三星和苹果仍然把持了高端手机市场八成以上的市场份额。而其它品牌,目前在OLED显示屏的采用上,基本上还是倾向于成本更低的硬式OLED显示屏。

三星牙山的5.5代OLED产线如果生产硬式OLED显示屏,月投片量可达16.5万片,每年至少可以提供1亿片的硬式OLED显示屏给市场,基本上满足了三星自己和其它品牌的中端手机产品需求。

所以三星的这条月投片量为27万的超级6代OLED产线建设进度,目前也跟LGD的第二条备用产线一样,进展十分缓慢。

此外,中国的面板企业也纷纷杀OLED面板市场。京东方在中国内地规划了4条6代标准柔性OLED面板产线,深天马和华星光电也在武汉各建了1条6代标准柔性OLED面板产线,维信诺则规划了3条6代标准柔性OLED面板产线,还有和辉光电在上海正在建1条6代标准柔性OLED面板产线,信利在眉山规划了1条6代标准柔性OLED面板产线。

总共加起来,中国内地在建和规划建设的OLED面板产线约有11条6代标准柔性OLED面板产线,合计月投片量约为50万片,这些产能释放出来后,约可给为4亿部手机提供OLED显示屏。

也就是说,目前全球在建和规划的6代标准柔性OLED面板产线产能,全部头释放出来后,约可以满足市场8到9亿部智能手机的需求。

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