华泰证券(06886)申请发行GDR并于伦敦证券交易所上市 每份价格为20.5美元

智通财经APP讯，华泰证券(06886)发布公告，该公司正在申请发行GDR并在伦敦证券交易所上市。

鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，此公告仅为使其他投资者及时了解本次发行的相关信息而作出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

该公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.50美元。

此外，根据本次发行的GDR的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过750.14万份GDR。假设本次拟发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为16.92亿美元，本次发行的GDR代表的基础证券为8.25亿股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易;在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市;自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。