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智通港股早知道 |(6月14日)移动集采超预期,市场有韧性

2019年6月14日 06:59:00

【重要数据】

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【智通观点】

1. 万众瞩目的科创板终于正式开板,从昨天上海高规格的陆家嘴论坛也可以看出其承载的重要意义。对于市场来说,分流资金的效应目前还是要小于其对于市场人心的刺激,尤其是央行对于流动性的呵护溢于言表,最近逆回购的动作说明很多问题。对于港股市场来说,也是间接利好。虽然本周市场的波动性超出小编预期,但是综合汇率、流动性等各方面因素,维持整体震荡上行,趁调整买入的战术观点不变。

2. 5G的进度超预期,因为目前市场的视线都集中在设备端,最直接的就是三大运营商的资本开支计划。在3月份的业绩会上,小编跑了三家运营商的业绩会,当时三家都是非常保守的态度,本刊也说明过,联通和电信相比移动更加保守,移动当时表明的资本开支计划也只是不超过172亿,但是这次移动第一次集采招标金额就达到了387亿,应该说远远超过了市场的预期,从集采项目来说,虽然还是比较前期,但是这个节奏却意味着很多问题。对于5G的设备商来说无疑是利好。建议关注京信通信(02342)、中国铁塔(00788)的交易机会。

3. 石药集团(01093)昨天公告其抗血栓替格瑞洛片获得药品注册批件。这款药目前国内只有阿斯利康和信立泰有上市,竞争格局比较好,对于石药来说是个不大不小的利好。鉴于目前石药的估值水平很低,目前也有不错的交易性机会。

【公司要闻】

1. 石药集团(01093):抗血栓替格瑞洛片获药品注册批件

2. 复星医药(02196):阿伐曲泊帕片获临床试验批准 可用于化疗后血小板减少症

3. 白云山(00874):附属收到紫地宁血颗粒再注册批件

4. 天大药业(00455)附属订立新研发及制药基地建筑工程总承包合约 涉资1.07亿元

5. 中国玻璃(03300)就若干电子玻璃生产线所用设备订立融资租赁协议 涉资6473万元

6. 五龙电动车(00729)出售电池业务正待监管机构许可

7. 中广核矿业(01164)获控股股东增持约1.79亿股

8. 渣打集团(02888)6月12日耗资约1000.14万英镑回购146万股

9. 中联重科(01157)6月13日斥4635.09万元回购844.09万股A股

10. 宝宝树集团(01761)6月13日斥2088.68万港元回购433.15万股

11. 易居企业控股(02048)6月13日1445万港元回购151.83万股

12. 宝宝树集团(01761)6月12日耗资1416.77万港元回购296.1万股

13. 五谷磨房(01837)6月13日斥480.23万港元回购340万股

14. 重庆钢铁股份(01053)6月13日斥474.92万元回购250万股A股

15. 巨星医疗控股(02393)6月13日耗资465.3万港元回购305.25万股

16. 澳门励骏(01680)6月13日斥412.32万港元回购342.9万股

17. IMAX CHINA(01970)6月13日312.6万港元回购16.34万股

18. 新世界发展(00017)6月13日耗资约271.94万港元回购24万股

19. 阅文集团(00772)6月13日斥199.36万港元回购6.2万股

20. 先健科技(01302)6月13日斥143.16万港元回购100万股

21. 数码通电讯(00315)6月13日斥111.11万港元回购15万股

【财报速递】

1. 新华保险(01336)前5月保费收入同比增长9.5%至598.03亿元

2. 东亚银行(00023)预期上半年溢利同比显著下降

【宏观及行业】

1. 【国务院副总理刘鹤:相信不久的将来 中国政府将进一步推出有力度的改革开放新举措】中国国务院副总理刘鹤在参加“第十一届陆家嘴论坛”时表示,下一阶段,金融工作将主要聚焦在强化金融基础设施建设,统筹规划,加强信息共享;同时,进一步加快改革开放,加快推进市场准入、平等竞争、保护产权和知识产权等。相信不久的将来,中国政府将进一步推出有力度的改革开放新举措。

2. 【郭树清:大力发展资本市场 彻底改变直接融资、间接融资不平衡格局】在上海举行的第十一届陆家嘴论坛上,本届论坛共同轮值主席、中国银保监会主席郭树清致辞时表示,要大力发展资本市场,彻底改变直接融资、间接融资“一条腿长一条腿短”的不平衡格局。坚决防止结构复杂产品的死灰复燃,下大力气处理金融体系资金空转问题。靠房地产理财的居民都会发现很不划算。

3. 【潘功胜:研究适度放宽甚至取消QFII额度管理】外汇管理局局长潘功胜在陆家嘴论坛上表示,将继续加快金融市场互联互通和双向开放,择机在上海先行先试。具体而言,一是支持科创板健康发展;二是推动QFII、RQFII改革,扩大投资范围,研究适度放宽甚至取消QFII额度管理,QDLP试点在上海常态化;三是建设开放的、有竞争力的外汇市场,扩大市场主体,丰富交易产品,优化外汇风险对冲方式;四是协同本外币跨境资金管理政策,完善本外币一体化的宏观审慎管理,试点建立本外币一体化的账户体系,统一本外币跨境资金池管理政策。

4. 【中移动“抢跑”5G牌照发放后首轮集中采购】中国移动2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采工作已经启动。这是5G牌照发放后,我国的第一轮5G集中采购计划。中国移动副总经理李正茂表示,预计今年9月底前将在全国40个城市提供5G服务,后续将持续扩大服务范围。

5. 【农业农村部:上周白条肉平均出厂价环比涨2.54%】据农业农村部监测,6月3日-6月9日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.57元/公斤,较前一周上涨3.11%,较去年同期上涨31.84%。白条肉平均出厂价格为20.19元/公斤,较前一周上涨2.54%,较去年同期上涨27.46%。

6. 【5月份挖掘机销量同比下降2.2% 为今年来首次下降】据中国工程机械工业协会行业统计数据,2019年1-5月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品122086台,同比涨幅15.2%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)112343台,同比涨幅13.8%。出口销量9640台,同比涨幅34.4%。5月份共计销售各类挖掘机械产品18897台,同比下降2.2%。

7. 【轮胎行业20年来首现负增长】中国轮胎产业在经历了近20年的“狂飙突进”式增长后,随着2018年中国汽车行业发展“拐点”的到来,轮胎行业的“高速路”出现颠簸。据统计,2018年,中国轮胎行业全年轮胎总产量6.48亿条,同比下降0.76%,其中子午胎下降4.2%,20年来首现负增长。

8. 【重大项目提速 稳投资冲刺半年考】近期,多地加速推进投资项目的开工和建设,全力冲刺半年考,在上半年即将收尾的关键时点密集下达新项目。与此同时,稳投资即将步入2019年“下半场”,展望下半年,业内预计伴随各地重大项目的落地,以及专项债新规的助力,下半年基建等重大项目投资将升温。

【大行评级】

高盛:降港交所(00388)目标价2%至270港元 评级维持“中性”

花旗:降海天国际(01882)目标价至20港元 维持“买入”评级

汇丰:微降长和(00001)目标价至95港元 评级维持“买入”

瑞银:上调敏实(00425)评级至“买入” 降目标价至26.4港元

野村:维持金山软件(03888)“中性”评级 目标价20.5港元

中金:首予新秀丽(01910)“买入”评级 目标价20港元

【交易闹铃】

翰森制药(03692)上市日。

植华集团(01842)、创世纪集团控股(01849)、锦欣生殖(01951)、思考乐教育(01769)招股中。

大家乐集团(00341)、TERMBRAY IND(00093)、首沣控股(01703)、新源万恒控股(02326)、维太移动(06133)、汇银智慧社区(01280)、量子思维(08050)、ITE HOLDINGS(08092)、俊盟国际(08062)、威扬酒业控股(08509)、神通机器人教育(08206)、GOLDWAY EDU(08160)、舍图控股(08392)、万亚企业控股(08173)业绩公布。

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