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沪伦通再进一步,华泰证券(06886)GDR正式发售! 上交所:会有更多A股公司登陆伦交所

2019年6月12日 06:55:00

本文来自 “券商中国”,本文观点不代表智通财经观点。

沪伦通真的来了!

华泰证券(06886)6月11日晚公告称,公司拟初始发行不超过7501.37万份GDR(全球存托凭证),其中每份GDR代表10股公司A股股票。华泰证券全球存托凭证(GDR)的发行获得了英国金融行为监管局(FCA)的批准。同时,华泰证券也披露了其GDR的招股书。

具体来看,华泰证券本次发行GDR的价格区间初步确定为每份GDR20美元至24.5美元,发售期为自2019年6月11日至6月14日(伦敦时间)。

上交所对此表示,华泰证券是上交所上市公司,在获得英国金融监管当局的发行批文后,如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。

此外,华泰证券公告称,近日,华泰国际位于美国的全资子公司华泰美国收到美国金融业监管局(FINRA)的通知,获得在美国开展经纪交易商业务的资格。在符合相关法律法规的前提下,华泰美国获准在美国开展证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。

华泰拟初始发行不超过7501万份GDR,最多募资20亿美元

华泰证券6月11日晚发布《关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》,关键内容如下:

一是发行证券种类和数量:

华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外,自本次发行的GDR最终价格确定之日起30日内(以下简称“稳定价格期”),稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.25亿股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。

二是发行价格和时间:

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元。

本次发行的GDR的发售期为自2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日(伦敦时间)。公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2019年6月14日(伦敦时间)左右确定。

三是募集资金总金额:

假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,按照初步确定的价格区间测算,公司预计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次发行的募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

四是上市地点:

本次发行的GDR将于伦敦证券交易所上市,并在伦敦证券交易所主板市场交易。

五是跨境转换安排和相关限制:

本次发行的GDR上市后,国际合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也可通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR,以及将GDR转换为A股股票。

根据境内的相关监管规定,公司本次发行的GDR自上市之日起120日内(以下简称“兑回限制期”)不得转换为A股股票。此外,为了确保稳定价格操作人在行使超额配售权期间GDR的数量不超过被核准的上限,在稳定价格期内投资者可能不能通过跨境转换机制生成GDR。

此外,华泰证券在存续期内GDR的数量将不超过中国证监会核准的数量上限(即8251.5万份),因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。

六是发行前后股本变动情况:

本次发行前,公司的股本总数为82.52亿股,本次发行完成后,公司的股本总数将变更为不超过90.77亿股。

上交所:沪伦通西向业务迈出实质性一步

华泰证券最早于2018年9月25日公告,董事会会议25日同意公司发行GDR(全球存托凭证)并在伦敦证券交易所上市的议案。2018年11月30日,华泰证券收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》。

就在上周华泰证券公告,公司已于伦敦时间6月4日在伦敦证券交易所披露《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》。

若成功发行GDR,华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司,这对于沪伦通的意义也十分重大。

上交所对此表示,华泰证券是上交所上市公司,在获得英国金融监管当局的发行批文后,如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

上交所提到,坚定不移推进资本市场对外开放,是中国资本市场监管当局始终秉持的理念。上交所作为改革与开放的前沿阵地,也始终遵循中国证监会的部署,扎实努力地推进每一项工作。通过互联互通、股权合作等制度创新模式,上交所近年来与全球各大主要市场不断加深合作实现共赢,也在全球化融合中不断加强自身的风险防控能力。相信在国务院金融稳定发展委员会、一行两会、外汇局等金融监管机构的大力指导和支持下,会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场;同时,愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。

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