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智通港股早知道 |(6月12日)交易的归交易,顺势而为

2019年6月12日 06:20:00

【重要数据】

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【智通观点】

1. 在基建资金存在加杠杆预期的前提下,盘面体现出了市场极大的热情。不仅是相关的基建股在涨,与之匹配的金融类公司,尤其是券商也在大幅上涨。此外,还有地产股也表现不俗。说明市场对于货币宽松的预期被大幅提振。在这种预期下,即便是6月底出现一些风险,在有足够货币和财政工具的前提下,市场也不会过于悲观。

以上是大背景。但是交易上还是要关注一些细节,因为地方专项债通过社会融资放大资金,需要银行、社会的资金配合,这个流程走下来可能需要几个月的时间,目前还在政策准备和市场预期阶段。未虑胜先虑败的角度:假设外围在月底出现一些变数,基建的资金到位到项目开工,体现在基建产业链上需要时间,所以不排除中间可能仍然会有数据和消息上的真空期。外围好则一切都顺利,否则,需要注意情绪过度乐观带来的调整。

2. 从本周开始到G20结束,无进一步消息情况下,整体维持反弹非反转但向上的观点,尤其是目前汇率配合。但是值得注意的是,越接近月底,市场的波动可能就会越大,毕竟避险是大资金的第一需求。短期内上涨过于疯狂的时候,需要在买点上多一点耐心。上述的基建、券商、地产的板块确定性最强,相关标的市场已经选出来,昨天的涨幅榜就是最好的选择。额外多说一句,小编看到一些对于这些旧经济板块轻视的观点,不过交易的归交易,不建议预设观点,顺势而为。

【公司要闻】

1. 华润置地(01109)5月斥资102.64亿元收购10幅地块

2. 铁货(01029)K&S矿场于5月前半个月以97%产能营运

3. 中国心连心化肥(01866)为河南心连心引资10亿元 持股降至76.27%

4. 易鑫集团(02858)与诺亚订立第二份3月后续融资租赁合同 涉资1.132亿元

5. 渣打集团(02888)6月10日斥1016.98万英镑回购144万股

6. 中联重科(01157)6月11日6481万元回购1199.99万股A股

7. 易居企业控股(02048)6月10日耗资1484.5万港元回购145.6万股

8. 裕元集团(00551)6月11日斥1363.94万港元回购65万股

9. IMAX CHINA(01970)6月11日435.9万港元回购22.87万股

10. 澳门励骏(01680)6月11日耗资381.138万港元回购317.2万股

11. 数码通电讯(00315)6月11日斥241.62万港元回购32.1万股

12. 中国星集团(00326)6月11日115.5万港元回购154万股

【财报速递】

1. 舜宇光学(02382)5月光学零件出货量同比增长41.3%达1.19亿件

2. 亿达中国(03639)前5月权益合约销售额同比增92.89%至24.96亿元

3. 华润置地(01109)5月总合同销售增长36.3%至213.2亿元

4. 江山控股(00295)前5月太阳能发电站发电约95.23万兆时 同比增8.3%

5. 长城汽车(02333)前五月总销量同比增5.11%至43万辆

6. 华润电力(00836)5月附属电厂售电量达约1139.01万兆瓦时 同比下降2.3%

【宏观及行业】

1. 【盛松成:人民币不具备大幅贬值基础 长期可能升值】中国人民银行调查统计司原司长、中欧国际工商学院教授盛松成表示,长期来看,人民币应该是升值的。中国经济增长的潜力在主要经济体中最为突出。即使目前中国已经成为经济总量占全球15%左右、对全球经济增长贡献率超过30%的世界第二大经济体,人均GDP也还不到1万美元,这意味着中国未来的经济增长空间仍然十分可观。

2. 【香港保监主席:正研究落实“保险通” 】据财新报道,香港保险业监管局主席郑慕智日前表示,为了提升两地互联和产品互通,正探索和研究如何落实 “保险通”。郑慕智称,“保险通”将仿效债券通、沪港通、深港通采取的封闭管道,让香港保险公司在大湾区从事以试点销售结构相对简单、保障成分比较高的产品,而保单期满红利和理赔金必须全数返回内地,有效防范非法活动,并且避免资金外流。

3. 【三部委将赴多地调研稀土等战略性矿产资源】国家发改委近日下发《关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研的通知》,自6月10日起,由国家发改委、工信部、自然资源部相关司局负责人分别带队,赴内蒙古、江西、福建、湖南、广东、广西、四川省(区)开展调研。

4. 【积极财政政策发力稳投资 多地出台重大项目投资计划】近日,安徽、湖南等地发布一批重大投资项目,涉及铁路、高端装备制造等领域,投资总规模超过万亿元。此外,陕西等地还陆续集中开工一批重大项目。今年安排中央基建投资5776亿元,将进一步优化投资方向和结构,支持交通、水利、能源、生态环保、农业农村等重点领域和薄弱环节建设。

5. 【5月全国狭义乘用车累计销量约158.2万辆 环比增长4.8%】乘联会发布5月国内乘用车销量数据,数据显示,5月狭义乘用车累计销量约为158.2万辆,环比增长4.8%,同比下降12.5%。其中,轿车销量约为80.5万辆,同比下降13.2%;SUV销量约为66.9万辆,同比下降9.6%;MPV销量约为10.8万辆,同比下降22.9%。

6. 【第一季度中国可穿戴设备市场出货量同比增长逾三成】数据调研IDC发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示,2019年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长34.7%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长25.5%,智能可穿戴设备同比增长达到84.6%。

7. 【华北、华中地区97萤石湿粉价格再度上调】萤石97干粉、97湿粉价格在连续两周涨幅近10%的背景下,今日继续上调报价,华北、华中地区97湿粉价格较昨日涨50元/吨,分别报2850-3050元/吨,2750-2950元/吨。据悉,受蒙古矿山整改、环保和安全检修等原因复产不及预期,安徽广德4.30生产企业大面积停车,江西地区雨水较多以及矿山修路增加矿山开采难度,目前萤石粉市场供应偏紧。

8. 【我国将迎新一轮药品价格下调】10日,国新办召开国务院政策例行吹风会,对深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务进行深度解读。我国将通过开展药品目录的准入谈判,以市场换价的方式切实降低药品价格,并进一步扩大国家带量采购试点,进一步扩大集中采购规模。同时,弄清药价形成机制,摸底药品真实成本,在谈判占据主动地位的背景下,我国将迎来新一轮药品价格的下调。

9. 【河北、山东中小纸厂宣布瓦楞纸上调50元/吨】端午节后,据不完全统计,河北、山东几家中小纸厂宣布6月9日起瓦楞纸和纱管纸产品提价50元/吨。其中,秦皇岛金茂源纸业有限公司称,由于近期原材料不断上涨,造成生产成本大幅增加,公司已难以消化持续上涨的成本影响,2019年6月9日起公司瓦楞纸及纱管纸销售价格在原有基础上上调50元/吨。

【主要股东增减持】

摩根大通于6月6日增持中国平安(02318)1228万股,每股作价85.17港元,总值约10.45亿港元。

汇丰控股(00005)于6月4日增持信义能源(03868)1517万股,每股作价1.94港元,总值约2942万港元。

王传福于6月4日及5日共增持比亚迪股份(002594.SZ)100万股,分别作价48.916元人民币和人民币47.9元人民币,总值4841.10万元人民币。

贝莱德于6月6日减持中国建材(03323)335万股,每股作价5.8866港元,总值1974.36万港元。

【大行评级】

中银国际:升周大福(01929)至“买入”评级,上调目标价至9.79港元

瑞银:予香港宽频(01310) “买入”评级,目标价16.9港元

富瑞:首予猫眼(01896)“买入”评级,目标价19港元

汇丰:首予置富产业信托(00778)“买入”评级,目标价12.2港元

大摩:予金山软件(03888)“与大市同步”评级,升目标价至23港元

瑞银:升联通(00762)至“买入”评级,目标价10.64港元

【交易闹铃】

ESR(01821)定价日。

中国东方教育(00667)、中烟香港(06055)上市日。

民生国际(00938)、英皇国际(00163)、英皇娱乐酒店(00296)、港通控股(00032)、宏基资本(02288)、仁德资源(08125)、纵横游控股(08069)、寰亚传媒(08075)公布业绩。

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