邮储银行(01658)发行121亿股新股 预期9月28日上市

邮储银行(01658)发布公告，公司拟发行121.06588亿H股，其中95%为国际配售,5%为公开发售，有15%超额配股权。发行价4.68港元-5.18港元(单位下同);每手1000股，预期9月28日上市。

公告显示，邮储银行净利润从2013年的人民币297亿元增加9.8%至2014年的人民币326亿元，再增加7.0%至2015年的人民币349亿元。此外，净利润由截至2015年3月31日止3个月的人民币113亿元增长10.9%至截至2016年3月31日止3个月的人民币125亿元。

2013年、2014年及2015年，邮储银行的平均总资产回报率分别为0.57%、0.55%及0.51%。2013年至2015年，邮储银行平均总资产回报率有所下降，主要是由于平均总资产规模增速高于净利润增速。

此外，截至2013年、2014年及2015年12月31日以及截至2016年3月31日，邮储银行的核心一级资本充足率分别为7.72%、8.44%、8.53%及8.35%，一级资本充足率分别为7.72%、8.44%、 8.53%及8.35%，资本充足率分别为8.84%、9.56%、10.46%及10.26%。

公告称，所得款项净额586.52亿元(以中位数4.93元计算)，倘超额配股权获悉数行使则为674.61亿元。拟将全球发售所得款项净额用于补充资本金，以协助业务持续增长。

邮储银行表示，除特殊情况外，邮储银行每个财政年度以现金方式分配普通股股东的利润不少于归属于股东净利润的10%。