公告

融信中国(03301)建议额外发行于2022年到期的优先票据

2019年6月6日 07:52:47 查看PDF原文

智通财经APP讯,融信中国(03301)发布公告,就有关建议发行2亿美元优先票据,该公司建议根据现有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外),进行以美元计值优先票据的进一步国际发售。

额外票据发行的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。待最终确定额外票据的条款后,预期美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、该公司及附属公司担保人将订立购买协议。倘发行额外票据,该公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

额外票据及附属公司担保并无且不会根据证券法或任何州证券法登记,但已登记,或不会于美国境内提呈发售或出售及将仅会遵照证券法项下S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售及出售。因此,额外票据将遵照S规例以离岸交易方式仅于美国境外提呈发售及出售。额外票据概不会向香港公众人士提呈发售。

由于额外票据不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制零售及保险投资产品组合重要资讯文件。

现有票据(于2019年4月25日发行的2亿美元于2022年到期的8.75%优先票据)于新交所上市。额外票据将会申请于新交所上市及报价。

由于在该公告日期尚未就额外票据发行订立具约束力的协议,因此额外票据发行未必能够作实。


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