华泰证券(06886)意向于伦敦证券交易所发行不超8251.5万份GDR 预计募资不低于5亿美元

智通财经APP讯，华泰证券(06886)公告，公司已就发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市取得了中国证券监督管理委员会的批准。

根据本次发行的相关安排，公司已于伦敦时间2019年6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》(上市意向函)。

公司现披露上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

公司宣布意向发行不超过8251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股，不超过本次发行前公司普通股股本的10%。

本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就A股基础股票的上市提出申请。A股基础股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

本次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。

本次发行的GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，本次发行的募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。