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民生银行(01988)正在密集路演,首单股份制银行永续债有望5月底发行

2019年5月22日 11:28:41

智通财经APP获悉,5月22日,据市场消息,民生银行(01988)正在密集开展路演,计划于近期发行不超过400亿元的永续债。此次发行有望于本月底前完成,这可能成为全国性股份制银行发行的首单永续债。本轮民生银行的路演地点覆盖北京、上海等一线城市,路演对象主要是银行、保险等银行间债券市场各类主流投资者。

智通财经APP了解到,民生银行在5月9日发布公告称,该行获银保监会批准发行不超过400亿元无固定期限资本债券。如果如期成功发行,民生银行有望成为继中国银行(03988)之后境内第二单商业银行无固定期限资本债券。

另外,除已发行完毕的中国银行及正在发行中的民生银行外,工商银行(01398)、农业银行(01288)、交通银行(03328)、光大银行(06818)、中信银行(00998)、华夏银行(600015.SH)等多家银行均披露了拟发行永续债的计划。

据悉,商业银行发行的永续债又称“无固定期限资本债券”,是我国银行业在巴塞尔协议III框架下,借鉴境外资本市场成熟经验推出的用于补充银行其它一级资本的创新资本工具,同时也是我国首个用于补充银行其它一级资本的银行间债券品种。

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