新股公告 | 海通恒信(01905)今日起招股 上海强生控股参与认购3亿元

智通财经APP讯，海通恒信(01905)于2019年5月21日-24日招股，公司拟发行12.353亿股H股，公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股1.88-2.08港元，每手2000股，预期H股将于2019年6月3日开始于联交所买卖。

据悉，该公司是一家高速发展的中国大型融资租赁公司，是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。凭借海通证券(06837)和公司高级管理层的投资银行经验及背景，公司为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、创新的金融服务。

资料显示，总收入由2016年的人民币31.637亿元增长至2018年的53.323亿元，复合年均增长率达 29.8%。净利润由2016年的人民币8.49亿元增长至2018年的13.11亿元，复合年均增长率达24.3%。

另外，公司已订立基石投资协议及相关基石投资协议的补充协议，基石投资者同意按发售价认购以总额1.126亿美元可购买的发售股份数目。其中，SBI香港、上海强生控股(600662.SH)及国盛海外控股(香港)有限公司认购额分别为1000万美元、3亿元人民币及4亿元人民币。

假设发售价为每股H股1.98港元且超额配股权未获行使，全球发售净筹约22.8亿港元。约60%将用作发展融资租赁业务和保理业务;约30%将用作发展境外飞机租赁业务;余下约10%将用于补充营运资金。