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新股消息 | 以研发为主的龙头药企翰森制药通过港交所上市聆讯

2019年5月20日 08:12:26

智通财经APP获悉,据港交所5月19日披露,翰森制药集团有限公司通过港交所上市聆讯,摩根士丹利和花旗银行为其联席保荐人。

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翰森制药为数不多的以研发为主导的中国制药企业公司之一,在中国规模最大、增长最快、而具有重大为满足临床需求的治疗领域中有领先地位。其已在中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染及糖尿病方面拥有广泛、多元化及领先的药物组合。翰森制药还关注消化道及心血管治疗领域。上述六大治疗领域2018年合计在中国药品销售额中占有62.1%的份额,增速快于中国制药行业平均值,2014年2018年平均增长8.1%。

翰森制药多元化的产品组合集团包括占据市场领先地位的8种核心产品及5种增长潜力巨大的产品。这13种主要产品分别占2016年、2017年及2018年收入的83.4%、85.7%及89.5%。上述产品大部分属于集团策略性专注的四大治疗领域,即中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染及糖尿病领域。

此外,翰森制药还有一种消化道领域的主要产品。在主要产品中,迈灵达是1.1类创新药;欧兰宁、阿美宁、普来乐、泽菲、昕维、昕泰、泽坦、恒捷、恒森、孚来迪及瑞波特为首仿药;而昕美为仿制药。此外,重点研发管线包括预期于2019年下半年至2020年间推出30款在研药物,包括具有高增长潜力的15种产品(包括4种1.1类创新药在研产品及有首仿上市潜力的8种仿制药在研产品)。

招股书显示,2016年至2018年,翰森制药实现收入54.33亿元、61.86亿元及77.22亿元;毛利分别为50.36亿元、57.30亿元及71.19亿元;毛利率分别为92.7%、92.6%及92.2%;净利润分别为14.76亿元、15.95亿元及19.03亿元;纯利率分别为27.2%、25.8%及24.6%。

其中,研发开支分别为4.03亿元、5.76亿元及8.81亿元,占收入比重分别为7.4%、9.3%及11.4%;销售及分销开支分别为23.78亿元、27.04亿元、32.09亿元,占收入比重分别为43.8%、43.7%及41.6%。

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公司主席兼首席執行官、执行董事及控股股东钟慧娟为集团创始人,负责集团的战略发展及规划、整体运营和销售及决策,截止目前,Stellar Infinity持有公司81%的股份,Stellar Infinity由Sunrise Investment全资拥有,而Sunrise Investment则由Sunrise Trust受托人所合法拥有。Sunrise信托,由公司执行董事兼授权代表孙远成立的全权信托,根据日期为2016年1月29日的信托契据,Sunrise信托受托人担任受托人;信托受益人为孙远,而对信托有影响力的则是钟慧娟。

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此次融资款项拟用作以下用途:一是,用于研发(包括现有及未来的国内及海外药品发展)项目、扩充研发团队及对技术的投资,以进一步增强研发能力及丰富产品线;二是,用于投入完善公司的生产体系,通过投资新建及改造升级生产线和先进生产设备,进一步加强现有生产设施的自动化建设,为潜在的产品需求扩大及新产品上市做好准备;三是,用于加强销售及学术推广,以配合新品种上市,尤其是2019下半年至2020年上市的4个创新药;及余款用作营运资金及其他一般企业用途。

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