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新股消息 | 瑞幸咖啡(LK.US)IPO发行价定在17美元 市值将达42亿美元

2019年5月17日 15:52:12

智通财经APP获悉,5月17日,据IPO Boutique网站信息显示,瑞幸咖啡(LK.US)IPO发行价定在17美元/股,市值将达到42亿美元。瑞幸咖啡将发行3300万份ADS,将于5月17日在纳斯达克挂牌上市,交易代码为“LK”。

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此前,瑞幸咖啡向SEC提交的招股书更新文件显示,瑞幸咖啡的IPO发行价格设定在每股15-17美元区间,计划发行3000万份ADS,一股ADS等于8股A类普通股。承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company。

智通财经APP了解到,4月18日瑞幸咖啡宣布,在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资;其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,当时瑞幸咖啡获投后的估值还仅为29亿美元。

复兴资本的负责人Kathleen Smith表示:“自1999-2000年的互联网泡沫以来,还没有一家公司能在成立不到两年的时间里就获得了30亿美元的公开估值。”

据悉,瑞幸今年第一季度末开设了2370家门店,并计划今年再增加2500家。该公司正试图超越星巴克(SBUX.US),成为中国最大的咖啡连锁店。

招股书显示,2018年,瑞幸咖啡卖出约9000万杯咖啡。截至2019年3月31日,瑞幸咖啡门店数为2370间,其中91.3%为快取店。截至2019年3月31日,用户数达到1687万。2019年一季度获客成本降至16.9元。

此外,2019年一季度,瑞幸咖啡营收4.79亿元,同比增35.94%,净亏损5.52亿元,较去年同期亏损扩大了4.20亿元;2018年全年,瑞幸咖啡的营收为8.41亿元,净亏损16.19亿元,归属于公司股东及天使投资人的净亏损31.90亿元。

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