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新股公告|方达控股(01521)拟发行5.02亿股 将于5月30日上市

2019年5月17日 06:54:16 查看PDF原文

智通财经APP讯,方达控股(01521)于2019年5月17日-22日招股,公司拟发行约5.02亿股,其中香港发售5019.2万股,国际发售约4.52亿股,另有15%超额配股权。每股售价2.55-3.2港元,预期股份将于2019年5月30日上午九时正开始在主板买卖。

据悉,该公司为一间发展迅速的合同研究机构,提供贯穿整个药物发现和开发过程的一体化、科学驱动的研究、分析和开发服务,协助制药公司实现药物开发目标。其于2016年及2017年度来自持续经营业务的经调整利润分别为778万美元及1271万美元。2018年度不包括Concord的来自持续经营业务的经调整利润为1776万美元。

假设发售价为2.88港元,公司拟将全球发售(假设超额配股权未获行使)所得款项净额13.61亿港元。预计于上市后12至18个月内将所分配金额约2.72亿港元(或所得款项净额的约20%)用于以下预期开支,作为公司计划增强及扩大现有产能的一部分。约8100万港元的款项将用于改善、升级及扩大公司位于美国的现有设施。

约5.45亿港元的款项(或所得款项净额的约40%)于上市后12至18个月内将用于有机地扩大及拓宽公司的能力及服务范围。

此外,约4.08亿港元的款项(或所得款项净额的约30%)将用于通过潜在收购根据公司未来的扩张计划及相关市场动态、策略联盟的分析以及对现有联营公司的额外投资确认为具吸引力的提供相关服务的公司或业务,来扩大公司的产能或能力。约1.36亿港元的款项(或所得款项净额的约10%)将用作为营运资金及一般企业用途,包括改善公司业务的常规制度、经营及流程。

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