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新股公告|浦江国际(02060)拟发行2.4亿股 获多家A股上市公司认购

2019年5月17日 06:43:41 查看PDF原文

智通财经APP讯,浦江国际(02060)于2019年5月17日-5月22日招股,公司拟发行2.4亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股2.56港元-3.55港元,每手1000股,预期将于5月28日上市。

据悉,该集团为中国建造特大桥所用桥樑缆索的最大供应商及第三大预应力材料制造商,主要供应建设项目所用材料。其主要设有两个业务分部,即缆索业务及预应力材料业务。缆索业务主要供应大跨度桥樑及特大桥所用桥樑缆索。预应力材料业务主要供应各种基础设施建设所用预应力材料。

财务资料显示,2016年至2018年,该集团分别实现收益为10.82亿元(人民币,下同)、13.18亿元及13.83亿元;股东应占溢利分别为5840.3万元、7151.4万元及1.16亿元。

假设发售价为每股股份3.06港元且超额配股权未获行使,全球发售净筹约5.72亿港元。24.2%将用于偿还于一般业务过程中获得的银行信贷融资,该等信贷融资主要用于为营运资金拨资,乃以多项个人及公司担保作抵押;约25.2%将用于收购业务,以于2021年6月前提高竞争力或有可能扩大生产规模;

22.0%将用于扩充于江西省九江市的预应力材料业务的镀锌预应力产品产能;13.9%将用于拓展缆索业务的研发中心;10.0%将用作营运资金及一般企业用途。4.7%将用于增购生产设备及环保设施建设。

另外,公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目发售股份或合共约2.38亿港元可购买的有关数目发售股份。其中,太平洋资产管理有限责任公司、上海汽车香港投资有限公司、上海实业贸易有限公司、上海建工集团投资有限公司及上海普陀科技投资有限公司投资金额分别为1亿港元、4630万港元、3880万港元、3120万港元及2140万港元。

太平洋资产管理有限责任公司(太平洋资产管理)由中国太平洋保险(集团)股份有限公司(02601)直接及间接持有太平洋资产管理的99.7%股权,主要从事资本及保险资金管理、资产管理外包、与资产管理有关的咨询服务及中国法律及法规允许的其他资产管理业务。

上海汽车香港投资有限公司(上汽香港)为上海汽车集团股份有限公司(上汽集团)(600104.SH)的全资附属公司,其为上汽集团的海外投融资平台,主要从事上汽集团的海外投资活动。

上海实业贸易有限公司(上海实业贸易)为及上海实业(集团)有限公司的全资附属公司,其主要从事投资控股、证券投资、房地产投资及买卖业务。

上海建工集团投资有限公司(上海建工集团投资)为上海建工集团股份有限公司(上海建工)(600170.SH)的全资附属公司。专门从事城市基础设施项目的全周期管理及资产管理业务(包括股权市场、房地产融资及融资租赁等)。

上海普陀科技投资有限公司(上海普陀)为上海市普陀区一间重点策略专业投资公司,由中国政府全资所有。


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