新股公告 | 信义能源(03868)拟发行18.83亿股 预期5月28日上市

智通财经APP讯，信义能源(03868)于2019年5月15日至5月20日招股，该公司将发行18.826亿股股份，其中香港公开发售1.883亿股股份，国际发售16.943亿股股份，发行价为1.89港元至2.35港元。每手交易为2000股，预期将于2019 年5月28日上市。

据悉，就信义能源所拥有及管理且在运营中的大型地面集中式太阳能发电场项目的核准容量而言，该公司为一间中国领先的非国营太阳能发电场拥有人及营运商。信义能源于2016年、2017年及2018年度公司权益持有人应占年度利润分别为6.59亿、7.19亿及7.45亿港元。

假设发售价为2.12港元，全球发售所得款项净额约38.596亿港元(倘超额配股权未获行使)，该公司拟将所得款项净额的90%用于支付协定目标价，其中50%的前期款项将于目标收购完成后结清，而余下余额(即尚余款项)将根据目标买卖协议于上市日期第四周年及收取根据目标组合项下太阳能发电场项目发电的电价调整应收款项后分期结清;以及所得款项净额10%用作营运资金及贷款再融资。

此外，公司、若干联席全球协调人及各基石投资者签订基石投资协议，罗家宝及千里马投资有限公司已同意分别投资5亿港元及3.9亿港元，从而分别认购2.36亿股国际发售股份及1.84亿股国际发售股份(假设发售价为每股2.12港元)。