公告

易居企业控股(02048)拟发行本金总额为1亿美元的额外票据

2019年5月10日 08:17:31 查看PDF原文

智通财经APP讯,易居企业控股(02048)发布公告,于2019年5月9日,公司及附属公司担保人与中银国际、民银资本、克而瑞证券、交银国际、建银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、招商永隆银行有限公司、复星恒利、方正证券(香港)融资有限公司及东方证券(香港)(均为最初买家)订立购买协议,内容有关本金总额为1亿美元的额外票据发行。

公司将发行的美元计值于2021年到期的7.75%优先票据(额外票据)的发售价将为额外票据本金额的98.763%,另加由2019年2月28日(包括该日)起计至2019年5月16日(但不包括该日)止的累计利息。

估计额外票据发行所得款项总额将约为9876.3万美元。公司现时拟将额外票据的所得款项净额主要用作在中国发展其业务营运。公司或会因应变动中的市况调整其发展计划,并因而重新分配所得款项的用途。


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