研究

汇丰:重申亚洲水泥(00743)“买入”评级,升目标价至10港元

2019年5月2日 13:52:45

智通财经APP获悉,汇丰研究发表的报告指出,亚洲水泥(00743)首季业绩胜预期,纯利同比增85%,主要受惠销量提升以及每吨毛利较高,另外税务开支也少过预期,该行重申对亚洲水泥“买入”评级,目标价由8.5元港升至10港元。

该行指出,亚洲水泥早前曾预告首季盈利将增70-90%,期内盈利实际同比增85%至5.68亿元人民币(下同)属预测区间的高位,认为主要是受水泥价格较高所带动,尽管受农历年后需求复苏较慢拖累,期内销量仍同比增2%,表现好过预期,平均售价为每吨368元,每吨毛利达147元,两者均好过该行预期,期内有效税率仅23%也低过该行预测。

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