冠华国际控股(00539)发行4亿港元新换股债 换股价溢价10.42%

冠华国际控股(00539)发布公告,于2019年4月26日,公司与认购人Pearl...

智通财经APP讯,冠华国际控股(00539)发布公告,于2019年4月26日,公司与认购人Pearl Garden Pacific Limited及Madian Star Limited订立认购协议,内容有关发行本金总额4亿港元的新可换股债券,到期日为可换股债券发行日期后两年(债券持有人及公司可协定延长至五年)当日。初始换股价为每股换股股份0.106港元,较股份于最后交易日收市价每股0.096港元溢价约10.42%;可按新可换股债券所载予以调整。新可换股债券由发行日起按年息率5%计息,每半年付息。

按初始换股价悉数转换新可换股债券后,将发行合共约37.74亿股换股股份予认购人,占已发行股本约48.57%,并占扩大已发行股本约32.69%。

Pearl Garden为公司主要股东,于公布日期持有公司约10.46亿股股份,占公司全部已发行股本约13.46%。Madian Star亦为公司主要股东,于公布日期持有公司10.46亿股股份,占公司全部已发行股本约13.46%。因此,根据上市规则第14A章,Pearl Garden及Madian Star为公司的关联人士。

因此,认购事项及其项下拟进行交易构成本公司的关联交易。认购事项有助于加强公司的财务状况及促进集团业务扩充。


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